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和君周报 | 一周国内外经济要闻(1月22日)

和君咨询 2018-11-08 13:13:55

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注:本周报由和德创新整理发布

宏观环境


一、国内政策环境


1.财政政策

2018年我国将继续实施积极财政政策,将更加注重结构性调整

按照中央经济工作会议的定调,今年积极的财政政策取向不变,将调整优化财政支出结构,确保对重点领域和项目的支持力度,压缩一般性支出,切实加强地方政府债务管理。多位专家认为,在经济由高速增长转向高质量发展的阶段,2018年积极财政政策将更加注重结构性调整。


2.金融监管政策

保监会打响重大风险攻坚战:防范非理性并购、炒作股票

保监会印发《打赢保险业防范化解重大风险攻坚战的总体方案》,要求全面开展针对股东背景、资质、关联关系的穿透性审查,重点防范非理性并购、炒作股票等激进投资风险。


3.各重点部委的文件

2017年中国GDP突破80万亿增长6.9%

国家统计局发布数据,初步核算,2017年我国国内生产总值(GDP)827122亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。这是中国经济增速自2011年来首次扭转下行局面,实现企稳回升。


二、国民经济指标


4.工业与PMI指数

2017年全年规模以上工业增加值比上年增长6.6%

2017年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比11月份加快0.1个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。2017年全年,规模以上工业增加值比上年增长6.6%。


5.消费与CPI

2017年全年社会消费品零售总额比上年增长10.2%

2017年12月份,社会消费品零售总额34734亿元,同比名义增长9.4% (扣除价格因素实际增长7.8%) 。2017年全年,社会消费品零售总额366262亿元,比上年增长10.2%。2017年全年,全国网上零售额71751亿元,比上年增长32.2%。


6.FDI与外汇

外管局:外汇储备持续回升,12月末为31399亿美元

国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2017年外汇收支数据情况,截至2017年12月末,我国外汇储备余额为31399亿美元,较2016年末增加1294亿美元。其中,2至12月份外汇储备余额连续11个月回升。总体来看,2017年我国跨境资金流动形势明显好转,外汇市场供求趋向基本平衡。


三、国际环境


7.美联储褐皮书:美国经济继续扩张

美联储发布褐皮书称,美国经济继续扩张 ; 大多数地区对2018年经济前景持乐观态度 ; 薪资温和增长,部分企业预计会上调薪资 ; 部分制造商在报告期之内扩大投资 ; 自这次调查以来,就业率持续温和速度增长 ; 部分地区零售商报告称,假日销售好于预期 ; 部分地区的企业称定价权扩大。


8.加拿大央行打响新年加息第一枪,加息25个基点

加拿大央行宣布上调基准利率25个基点至1.25%, 成为2018年以来首个加息的全球主要经济体。加拿大央行决议声明称,近期数据已经非常强劲 ; 维持第四季度GDP预期在增长2.5%不变,预计第一季度将增长2.5% ; 随着时间的推移,预计经济前景将支持加息。


9.韩国两大在野党宣布合并

韩国两大在野党国民之党和正党宣布合并,从而形成一个中间路线的新政党。预计这个新政党将在国会299个议席中占据48席,对国会其他政党构成不小冲击。


产业动态


1.2017年全国公共类充电桩增长率为51%

据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据,截至2017年底,联盟内成员单位累计上报公共类充电桩213903个 (其中交流桩86469个、直流桩 61375个、交直流一体桩66059个) 。全年新增公共类充电桩72649个 (月均新增约6054个) ,增长率达到51%。


2.福特拟将电动汽车投资扩大逾一倍至110亿美元

福特汽车公司董事长在底特律车展上表示,该公司计划大幅增加对电动汽车 (包括纯电动和混合动力汽车) 的投资,2022年之前投资110亿美元,较此前宣布的2020年之前投资45亿美元的目标增加逾一倍。


3.松下考虑在中国生产特斯拉电池,二者或携手在华组建超级电池厂

作为特斯拉最大的电池供应商及其最早两个超级电池工厂的重要成员,松下方面日前表示,正考虑与特拉斯再次合作,在中国建立一个超级电池厂。


4.万科梅沙教育发布百校计划,2020年将在全国落地超过100所学校

深圳梅沙教育办发布会称,今年将在深圳开办三所新学校,并于2020年全国落地超过100所学校。据悉,三所新学校为万科双语学校、梅沙双语学校和梅沙艺术学院。其中万科双语学校是一所九年一贯制学校,梅沙双语学校为一所民办初中,梅沙艺术学院则是一所艺术培训学校。


5.轻轻家教发布“家课堂”战略,完善“复合式教学到家”业务体系

全国中小学在线、上门全科辅导平台轻轻家教宣布,轻轻家教首创的“家课堂”教学服务模式战略定型,其标志性的“复合式教学到家”业务体系走向成熟。与此同时,轻轻家教宣布,“让家成为孩子钟爱的课堂”成为其最新品牌口号。


6.从学生体验出发,好未来旗下摩比思维将加大课程体验优化

好未来教育旗下摩比思维事业部总经理王伟在公司年会上表示,“摩比思维将课程产品大幅优化,通过加入多样化的教具,让课堂体验更有趣,提升学生的体验感。以全新升级的摩比思维APP家庭端为例,学员可线上观看直播课程、复习知识点、完成作业,其中,作业设置为‘闯关挑战’的模式,更易提升孩子的学习积极性。”


7.市值一度破万亿,“抢茅台酒堪比抢春运火车票”

贵州茅台股价走出799.06元/股的历史高位,公司市值一度突破万亿元,市值排名A股第七位。较2017年初,茅台股价涨幅达到135%。从茅台的角度看,企业要的是健康长久的发展,而投资者要的则是利润最大化,在破万亿元,实现短期的“目标”后,茅台股价接下来如何走,成为市场讨论的热点话题。


8.周黑鸭二战小龙虾

继去年五月短暂试水小龙虾推出“聚一虾”产品后,周黑鸭透露将于今年冬季再次上线小龙虾。新推出的产品在原来的基础上重新升级,采取网上预售、限定部分区域供应的形式。周黑鸭选择冬季重返小龙虾市场,并选择特别的“小清新”口味,可以理解为差异化营销。虽然符合“健康”的消费趋势,但能否被消费者接受还需市场考验。同时供应链问题依然是重中之重。


9.11家饭店关停并转,上海高星级饭店的生意越来越难做

截止2017年底,上海市星级饭店共有229家,其中五星级饭店72家、四星级饭店67家、三星级饭店66家、二星级饭店24家。日前,因必备项目、设施设备、营运质量未达标或因关、停、转、主动取消等原因,经全国旅游星级饭店评定委员会及上海市、区两级旅游饭店星级评定机构审核,上海11家饭店星级资格被取消。


资本市场


1.指数走势

上证——3487.86;本周+1.72%;

深证——11296.27;本周+1.72%;

创业板——1728.14;本周-0.57%;

上证连续五周上涨,并且量能逐步放大。


2.美国三大股指集体收涨,纳指和标普500指数创收盘新高

周五美国三大股指集体收涨,纳指和标普500指数创收盘新高。道指收涨0.21%,报26071.72点;纳指收涨0.55%,报7336.38点;标普500指数收涨0.44%,报2810.30点。本周,道指涨1.04%,纳指涨1.04%,标普500指数涨0.86%。美股未受到美国政府关门危机影响。


3.北上广深经济总量破10万亿元,占全国GDP总量1/8

地方两会陆续召开,各地相继公布本地区2017年经济运行情况,目前北上广深四个一线城市经济发展“成绩单”均已公布,上海GDP总量位居首位,四个城市GDP总量首次突破10万亿元大关,达10.16万亿元。据国家统计局公布的数据显示,2017年中国GDP总量为82.71万亿元,也就是说北上广深四个城市的GDP总量占全国GDP总量的1/8左右。


4.本周美元指数跌0.19%,创2015年5月以来的最长跌势

周五美元指数涨0.16%,报90.6934,投资者淡化美国政府关门危机影响。本周美元指数跌0.19%,连续五周下跌,创2015年5月以来的最长跌势。


5.2017年全国居民人均可支配收入25974元,比上年名义增长9.0%

2017年全国居民人均可支配收入25974元,比上年名义增长9.0%,扣除价格因素,实际增长7.3%。其中,城镇居民人均可支配收入36396元,增长8.3%(以下如无特别说明,均为同比名义增长),扣除价格因素,实际增长6.5%;农村居民人均可支配收入13432元,增长8.6%,扣除价格因素,实际增长7.3%。


6.2017年全国房地产开发投资109799亿元,比上年名义增长7.0%

2017年全国房地产开发投资109799亿元,比上年名义增长7.0%,增速比1-11月份回落0.5个百分点。其中,住宅投资75148亿元,增长9.4%,增速回落0.3个百分点.2017年,商品房销售面积169408万平方米,比上年增长7.7%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。 2017年末,商品房待售面积58923万平方米,比11月末减少683万平方米。其中,住宅待售面积减少670万平方米,办公楼待售面积增加118万平方米,商业营业用房待售面积减少215万平方米。


7.地方债余额达16.5万亿元,从严监管高压态势将延续

财政部发布数据显示,截至2017年12月末,全国地方政府债务余额164706亿元,控制在全国人大批准的限额之内。据悉,目前,各地高度重视防范化解地方政府债务风险,从严监管高压态势将延续。


8.钢铁产能利用率基本恢复至合理区间,产能过剩缓解

中国钢铁工业协会表示,随着去产能工作的持续推进,我国钢铁行业产能严重过剩的矛盾得以有效缓解,合规企业产能利用率基本恢复到合理区间。去年前11个月,我国生铁、粗钢、钢材产量分别达到6.56亿吨、7.65亿吨和9.73亿吨,同比分别增长2.32%、5.74%和1.1%。


9.央企去产能再圈定四大行业,环保或成为央企整合新重点

央企及地方国资委负责人会议均提出:2018年要做好有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业化解过剩产能的工作。国资改革专家认为,这四个行业成为2018年去产能新目标,因而也将是重组与混改的重要领域。”此外,通信、化工、海工装备、环保等领域央企重组也备受期待,环保产业或将成为整合新重点。


拓展阅读:

和君周报 | 一周国内外经济要闻(12月18日)

和君周报 | 一周国内外经济要闻(12月25日)

和君周报 | 一周国内外经济要闻(1月3日)

和君周报 | 一周国内外经济要闻(1月8日)

和君周报 | 一周国内外经济要闻(1月15日)


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