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极思早参2018年2月26日星期一

上海极思投资管理有限公司 2019-06-16 20:04:47

市场数据

1上证综指震荡攀升,收盘涨0.63%3289.02点,录得五连阳并收复年线;深成指涨0.04%10662.79点;创业板指数跌0.53%1668.83点。两市成交3326亿元,较上日略有放大。本周上证综指累涨2.8%,连涨两周。

2香港恒生指数涨0.97%,报31267.17点。国企指数涨1.65%,报12735.06点;红筹指数涨0.93%,报4579.84点。大市成交1033.32亿港元,上个交易日成交1206.7亿港元。本周恒指累涨0.49%

3、中国证券市场上周(212-14日)新增投资者数11.41万,此前一周为25.02万。

4、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于适中水平,224日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期。春节假期后,央行连续两日进行大额逆回购操作,222日和23日分别进行3500亿和2300亿逆回购操作。下周央行公开市场有2700亿逆回购到期。Shibor多数下跌,7Shibor0.5bp2.8760%

5美国三大股指收盘均涨逾1%道指涨逾300点或1.39%,报25309.99点,本周涨0.36%;纳指涨1.77%,报7337.39点,本周涨1.35%;标普500指数涨1.6%,报2747.30点,本周涨0.55% 

6欧洲三大股指多数收涨。英国富时100指数收跌0.11%,报7244.41点,本周跌0.69%;法国CAC40指数收涨0.15%,报5317.37点,本周涨0.68%;德国DAX指数收涨0.18%,报12483.79点,本周涨0.26%

7NYMEX原油期货收涨0.8美元,涨幅为1.27%,报63.57美元/桶,本周涨3.28%,连涨两周。布伦特原油期货收涨0.79美元,涨幅为1.19%,报66.90美元/桶,本周涨3.67%。受利比亚冲突和沙特油长言论支撑。

8COMEX黄金期货收跌0.17%,报1330.5美元/盎司,本周跌1.9%,创今年以来最大单周跌幅COMEX白银期货收跌0.56%,报16.545美元/盎司,本周跌1%。美元汇率从最近的疲弱走势中反弹,施压金价。 

9国内商品期货夜盘多数上涨,黑色系领涨。焦煤、焦炭分别收涨2.64%2.35%。动力煤收跌0.06%。铁矿石收涨1.11%。玻璃、甲醇、PTA分别收涨1.09%1.06%0.77%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.46%0.51%0.5%

10伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌0.58%,报3509.5美元/吨;LME期锡收涨0.37%,报21565美元/吨;LME期铜收跌0.84%,报7110美元/吨;LME期铅收跌0.47%,报2540美元/吨;LME期镍收跌0.58%,报13740美元/吨;LME期铝收跌1.74%,报2147.5美元/吨。

11国债期货午后维持偏暖走势,小幅收涨,10年期债主力T18060.11%5年期债主力TF18060.06%现券短端好于长端,长债收益率微幅上行,短债收益率下行。10年国开活跃券170215收益率上行0.18bp5.0175%10年国债170025收益率上行0.03bp3.8750%

12在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3380,较上一交易日涨225点,结束连续四个交易日下跌趋势。交易员指出,市场仍处于假期模式,交投依旧清淡,隔夜美元指数调整提振结汇情绪,短期人民币料续随美指波动。

13、外管局:20181月中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交14.56万亿元人民币(等值2.26万亿美元)。

14美元指数涨0.15%,报89.8785;本周美元指数涨0.84%。欧元疲软支撑美元,欧元兑美元跌0.28%,报1.2296,本周跌0.9%,创下近四个月来第二大单周跌幅。美元兑日元跌涨0.13%,报106.8850,本周涨0.53%;英镑兑美元涨0.11%,报1.3970,本周跌0.46%

上市公司新闻公告

1、吉利集团:已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份;此次收购完成后,吉利集团将成为戴姆勒最大的股东,并承诺长期持有其股权;目前吉利集团或吉利控股集团旗下任何企业都没有进一步增持戴姆勒公司股票的计划。

吉利集团常务副总裁CFO李东辉表示,此次收购,吉利方面主要是通过海外资本市场安排实现交易资金的自我平衡,没有使用中国境内资金,收购金额也远没有外界传言的90亿美元那么多。

李书福回应:戴姆勒在电动化、智能化、无人驾驶与共享出行各领域都是引领者,与吉利、沃尔沃产生协同效应;不存在李书福个人入股一说。

2北京汽车发布公告称,公司与戴姆勒集团宣布,将扩大奔驰乘用车的本土生产规模,以满足未来中国市场的需求。该笔投资超过119亿元人民币,主要用于双方合资公司北京汽车有限公司的新的豪华车生产基地。

3、京东方A表示,公司的面板已经用在手机电脑上,还广泛的应用于TVMNTTPC等领域,目前未涉足自有品牌电视和手机产品。2018年初,人民币呈升值态势,对公司经营略有积极影响。

4万科2018年第一次临时股东大会召开,万科董秘朱旭介绍,董事主席年度薪酬包括提取的固定月薪和年终奖金两个部分,年度薪酬包括提取的固定月薪和年终奖金两部分,年度薪酬与公司当年属于上市公司的净利润增长幅度挂钩。

5乐视网召开股东大会,高管回应贾跃亭股权质押是否存在平仓风险称,尚未达到需要进行披露阶段。乐视网周五再触涨停。针对部分网媒报道《大起底:孙宏斌的乐视阳谋| 棱镜》等文章,乐视网周五晚间公告澄清,截止目前,嘉睿汇鑫已按照协议约定支付完毕全部投资款项,相应股权过户手续也已全部完成。此外,乐视网股价异动,经核查,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖股票。

6步步高公告,公司股东向林芝腾讯、京东邦能转让公司股份,林芝腾讯将持股6%,京东邦能将持股5%另外,步步高将与腾讯、京东战略合作,共同发展智慧零售无界零售。步步高股票226日复牌。

7、富士康招股说明书申报稿与证监会反馈意见同时披露,多位接近证监会人士称,富士康IPO走的是即报即审的特殊通道。

8小米公司与微软公司签署战略性合作备忘录,双方将进一步深化战略性合作伙伴关系。微软在云计算、人工智能等领域的的技术储备将与小米在移动智能设备上的储备进行结合,帮助小米产品进入国际市场。

9紫光集团旗下核心企业紫光展锐与英特尔公司正式宣布双方达成5G全球战略合作。两家企业将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台,并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。

10万科郁亮:长租公寓开展已经3年了,现在在29个城市拥有10.3万间,开业3万间;万科把管理经验带到城中村里面,万科还跟人才安居集团签订合作协议,未来3年希望还能保持中国第一,能够提供30万间以上的长租公寓。

11长城汽车拟与宝马在新能源汽车领域开展合作

12、园城黄金控股股东转让28.83%股权;

13、康得新拟22亿美元并购海外先进高分子材料平台企业;

14、新亚制程控股股东已解除质押股份平仓风险,26日复牌;

15、韩建河山称雄安新区建设到目前为止对公司经营情况没有影响;

16、海南瑞泽将合作开发三亚国际邮轮业务,实控人拟增持1亿元-2亿元;

17、中国铝业226日复牌,拟127亿收购包头铝业等4公司股权;

18永安林业相关股东已有效降低触发平仓风险的可能;

19、闽发铝业净利翻倍;

20、新凤鸣拟40亿元投建PTA项目;

21、传化智联与海康威视战略合作;

22、中金环境员工响应增持倡议,目前增持金额近1.3亿元;

23、软控股份拟8000万美元布局锂电池核心矿产资源。

24、金一文化:拟不低于10.8亿元转让广东乐源51%股权。

24、长城汽车:与宝马签意向书,拟以合资公司形式在新能源汽车领域合作。

行业

1国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组,苗圩任组长。专项工作组每年召开会议,由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

2、农业225日,“2018三农发展大会”在京召开。中央农村工作领导小组办公室主任、中央财经领导小组办公室副主任韩俊对中央“一号文件”进行解读。韩俊指出,2018年“一号文件”政策含金量高,涉及的重要战略、重大行动和重大工程达50多项内容。香港万得通讯社分析认为,在政策大力支持下,三农的重要地位已经明确,农业发展将迎来黄金期。行业中龙头企业可长期关注,如:新农开发、傲农生物、丰乐种业、万向德农等。

3、工信部发布《2018年工业节能与综合利用工作要点》提出,对3000家以上重点耗能企业实施专项监察,实现对造纸、石化、铁合金等高耗能行业的全覆盖;加快制定一批甲醇汽车领域重点标准,推动甲醇汽车推广应用。

4、发改委副主任林念修表示,深圳国家基因库要加快推进二期建设、推进运营管理、谋划国际合作,推动基因库成为全球持续领先的生物资源平台。

5北京市住建委近日披露正在协调推进的9项铁路工程进展,备受关注京雄城际铁路北京段将在明年9月与新机场一同开通。这条铁路等级为高速铁路,规划远景年输送能力单向5000万人/年,项目总投资335.3亿元。

6华尔街日报:中国公司收购美国芯片公司交易再度流产。美国芯片公司Xcerra称,公司与湖北鑫炎股权投资合伙企业在认定无法获得美国海外投资委员会批准后,共同同意取消合并协议。

7、按照环境保护部《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》,31日起,包括雄安新区在内的京津冀大气污染传输通道“2+26”城市国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉的新建项目,开始执行特别排放限值。

8、《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》要求,2018年采暖季,对全省钢铁企业、电解铝、氧化铝企业实施限产30%以上;对使用煤、焦炭等为燃料的铸造企业、炭素企业、全省水泥企业、原料药生产企业等实施停产。对201810月底前稳定达到超低排放限值的钢铁企业,201911日至315日期间,原则上不再实施错峰生产。

9、国务院日前正式发函,同意新建湖北鄂州民用机场,也就是所谓的顺丰机场顺丰控股将成为国内第一个也是唯一一个拥有自己机场的快递公司。发改委、民航局对机场的客运支线功能安排中央预算内投资和民航发展基金予以支持。

10、据猫眼数据,春节档助推内地2月票房破80亿,再创中国影史纪录。2月总票房或有望突破90亿元。

11、多家国内上游LNG液厂出厂挂牌价上调,新疆广汇涨200/吨,延长集团、陕西宝钢、鄂尔多斯中煤涨300元,龙门煤化涨350元,山西能源、沧州中翔等涨500元。

12、宝丰县洁石碳素材料有限公司、平顶山市博翔碳素材料有限公司联合宣布,公司所有石墨产品均上调2万元/吨。平顶山东方碳素股份有限公司称,细结构产品每吨上调2万元。三家公司调价原因中均提到原料持续上涨和停产、错峰生产造成产能不足。

13近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%业内人士表示,除12英寸硅晶圆缺货现象较为严重之外,8英寸硅晶圆也已开始缺货。甚至随着功率半导体需求强劲,6英寸硅晶圆供应也吃紧。

14、美国一家风险投资公司报告显示,2017年,中国人工智能初创企业股权融资额占全球总量的48%,首次高出美国10个百分点。人脸识别和人工智能芯片是中国促进人工智能产业发展的两个关键领域。

15在多家大中型纸企开始提价后,纸板厂也开始宣布涨价自保。224日,四家主要分布在湖北省的大型纸板厂正式宣布涨价:纸板价格统一上涨6%

区块链

1CNBC:伊朗正在考虑追随委内瑞拉的步伐开发自己的加密货币,该国的邮政银行正在开发一种加密货币。伊朗中央银行正在与其他机构一起进行合作,控制伊朗的数字货币。

2、据澎湃,一种名为美蜜BEC)的代币日前登陆加密货币交易平台OKEx,而号称不会ICO(代币首次发行)的美图公司则被指为BEC代币的发行者。对此美图公司否认,称BEC不是美图发行的,而是一个独立第三方机构,但美图与其在海外有合作。

3、小米公司正在招聘资深区块链开发工程师与区块链专家。

宏观全球

1河北省委召开常委会扩大会议,强调要进一步深化雄安新区规划内容和完善规划体系,创造雄安质量,打造智能新区、绿色低碳新区、创新驱动发展新区;要适时启动一批基础性重大项目建设。同日河北省深入推进雄安新区规划建设暨京津冀协同发展工作会议召开。会议强调要坚持以疏解北京非首都功能为牛鼻子,扎实推进京津冀协同发展向广度深度拓展。

2、香港政制及内地事务局局长聂德权透露,《粤港澳大湾区城市群发展规划》将于今年上半年推出,而且相信很大机会在两会后就会公布。

3美联储半年度货币政策报告:劳动力市场接近充分就业状态;美国经济强劲,将保证进一步渐进式加息;大部分委员预计今年通胀将进一步接近2%;美国金融系统的脆弱性大体平衡;股市已经变得更加不稳定,留意到基于期权的波动性指标在2月底接近历史性常态;数字货币飙涨,与风险偏好情绪偏高的形势相吻合。

4美联储梅斯特(2018年有投票权):在改变美联储政策框架上,门槛应该很高;对调整美联储政策框架持开放态度;支持在2018年稍晚开始评估美联储政策框架;经济回归正常,美联储政策正在正常化;美国劳动力市场强劲,通胀料将朝着2%回升。

5美联储威廉姆斯(2018年有投票权):美国经济正在众多领域大范围改善;全球经济形势非常好,并且正在改善;为保持经济持续扩张,不能让经济过热;随着诸多一次性因素消退,预计通胀将会回升。

6、美联储罗森格伦(2019年有投票权):很可能未来还会再次需要QE;很有可能美联储未来需要债券购买政策;预计低利率会持续一段时期,毕竟美国生产率和劳动力增速都偏低。

7、美联储杜德利(永久投票权但即将卸任):在利率处于近零区间时,QE仍然是有效的工具;缩表基本上是自动到期的形式,不会对市场产生影响;我们不应当单独在意美债收益率;资产负债表可能会重返2万亿美元规模,甚至更多。

8美联储新任主席鲍威尔下周二将发表半年一度的国会证词,将面临来自参众两院议员的质问。机构认为,鲍威尔治下的美联储将是20年来较偏鹰派的联储之一,货币政策制定者在遏制通胀上更为激进。

9、英国首相特雷莎梅将在32日发表退欧演说,确立英国与欧盟之间的未来关系;英国政府政治致力于尽可能保障与欧盟的无摩擦贸易。

国内金融新闻

1、全国人大常委会:授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定施行期限届满后,期限延长二年至2020229;国务院应当及时总结实践经验,于延长期满前,提出修改法律相关规定的意见。

2、证监会主席刘士余:目前在多层次市场体系建设,交易者成熟度,发行主体、中介机构和询价对象定价自主性与定价能力,以及大盘估值水平合理性等方面,还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题,需要进一步探索完善;从外部环境看,欧美发达国家相关金融市场积累了一定泡沫和风险,已经有调整的征兆,给我国实施注册制改革时间窗口的选择带来不确定性。

3新华视点:推出注册制改革仍需很多努力,注册制改革的准备期仍然需要延长;注册制不是灵丹妙药,也不是洪水猛兽,没有必要执著于这三个字。

4、对于如企业在申报IPO被否决后拟作为标的资产参与上市公司重组交易,请问对此有何监管标准?的问题,证监会解答称,将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管:对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市。

5、港交所发表《新兴及创新产业公司上市制度市场咨询》征求市场意见:预期四月底可以刊发本轮咨询总结。拟规定,同股不同权申请人上市时至少100亿港元市值及10亿港元收益,必须是创新产业,必须业务成功及有高增长记录,并且得到外界认可,有相当数额第三方投资。

6港交所行政总裁李小加:港交所对于创新型公司会列出一系列指引。对于大部分创新公司的评判,不会有争议;争议比较大的,由上市科、上市委员会等评断。总体会考虑对公司是否公平、对未来是否有先例影响。

7、据券商中国,包括交易所在内的多个监管部门、监管人士近期纷纷调研高新技术企业,对接企业融资诉求,为下一步推出的一系列以发行上市制度改革为核心的监管新政奠定基础。业内人士指出,监管层正在酝酿新政,通过一揽子政策改革以提升我国资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力,力争把第二批中国高科技企业中的优质企业留在国内。

8保监会:鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为,可能严重危及公司偿付能力,于2018223日起,对安邦集团实施接管,接管期限一年。安邦集团原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪,被依法提起公诉。接管期间,将保持公司照常经营;接管工作组将积极引入优质社会资本,完成股权重整,保持安邦集团民营性质不变。周五晚间。金融街、万科A、民生银行、招商银行、同仁堂、金地集团、大商股份、欧亚集团、中国建筑、金风科技等同时公告:股东安邦近期没有减持计划。

92018年,天津将加快建立租购并举住房制度,全市计划新增长期租赁住房2.8万套、190万平方米;将继续加大新建租赁住房用地供应,引导专业化住房租赁企业通过收购、长期租赁、改造等多种形式,利用存量房屋,开展集中化、规模化长期住房租赁业务。

10上海国际能源交易中心发布通知,将于226日起正式开展程序化交易客户备案工作。上海国际能源交易中心同日发布《上海国际能源交易中心大户持仓报告制度操作指南》。

11海关总署:中国1月液态天然气进口量为518万吨,创历史新高,超过去年12月历史高位;中国1月汽油出口量为100万吨,同比增66.2%;中国1月份玉米进口39万吨,同比增146.7%

12Mysteel,唐山出台钢铁业2018年非采暖季错峰生产方案征求意见稿,错峰生产时间为316-1114日,共244天;错峰生产比例为主城区限产15%,其他地区限产10%-15%;错峰生产任务共987.5万吨;未取得排污许可证的钢铁企业全都停产。

13、据钢之家,中国铁矿石港口库存增至创纪录的1.5588亿吨。

14、惠誉旗下BMI:将铁矿石2018年每吨均价预期由50美元上调至55美元。

15全球第二大铝生厂商俄铝第四季核心利润跳增42%,归功于铝价上涨,并预计2018年全球铝需求增长5%,至6730万吨,将致市场缺口扩大至逾200万吨。

国际股市

1、美国科技股收盘普涨,苹果涨1.77%,谷歌A类股涨1.64%FACEBOOK2.4%亚马逊涨0.99%,刷新收盘纪录高位至1500美元,奈飞涨2.8%,也刷新收盘纪录新高;微软涨2.54%,特斯拉涨1.7%

2美国金融股收盘普涨。高盛涨2.04%,摩根大通涨2.03%,花旗集团涨1.06%,富国银行涨0.61%,摩根士丹利涨2.21%,美国运通涨1.49%,美国银行涨1.07%,伯克希尔哈撒韦A类股涨0.87%

3中国概念股多数上涨,百度涨0.56%,京东涨1.13%,阿里巴巴涨2.41%陌陌大涨17.1%,好未来涨5.71%,新浪涨5.49%,欢聚时代涨5%,微博涨3.73%,唯品会涨3.27%500彩票网跌4.81%,拍拍贷跌2.24%

4油价上涨提振美国能源股。雪佛龙收涨2.46%,康菲石油收涨3.9%EOG能源收涨1.62%,斯伦贝谢收涨2.37%,埃克森美孚收涨2.2%

5新浪:陌生交友平台陌陌公告宣布100%股权收购同为陌生人社交平台的探探,包括530万新发A类普通股及6.009亿美元现金,该交易预计在2018第二季度结束。

6、美国证监会、商品期货交易委员正就先前VIX指数暴跌展开调查,方向包括发行相关产品的机构是否存在失当行为等。

7美国移动运营商沃达丰和华为宣布,两公司合作采用非独立的3GPP 5G新无线标准和Sub6 GHz频段完成了全球首个5G通话测试。

8、苹果补交爱尔兰政府税款接近完成,总额约160亿美元,与之前欧盟委员会的初步估计比较接近。另据科技日报,苹果公司将在内蒙古建立数据中心,计划于2020年建成并投入运营。

9、据CNBC,消息称通用磨坊80亿美元现金收购蓝爵宠物用品。

10、伯克希尔哈撒韦:第四财季净利润325.51亿美元,同比增418%,其中税改带来291.1亿美元净利润。2017年净利润449.4亿美元,同比增87%截止20171231日,A类股每股账面价值211750美元,同比增23%

11、巴菲特:伯克希尔哈撒韦年度股东大会将于55日举行;截止2017年底,伯克希尔哈撒韦所持现金和美债为1160亿美元,上年同期为864亿美元;公司的目标是,大幅提高非保险类业务收入,将需要实施一笔、甚至更多的巨额收购。长远来看,如果买入股票时股价估值合理,且投资组合多元化,投资股票会比投资债券面临的风险低很多;并未针对接班人问题提供更多线索。

12、卡夫亨氏表示,在即将到来的该公司2018年股东大会上,任期结束的沃伦·巴菲特将从董事会引退。

13、中国在线教育服务供应商尚德机构向美国证券交易委员会提交了IPO申请,计划融资3亿美元。

14Facebook董事长兼CEO马克·扎克伯格近日大量抛售公司股票,套现近2.5亿美元。最新数据显示,今年223日,扎克伯格以每股181.89美元的平均价格抛售了22万股Facebook股票,套现约4000万美元。

15、新浪:诺基亚发布首款全面屏手机Nokia 7 Plus

16三星在世界移动通信大会(MWC)上发布两款Galaxy S9智能手机5.9英寸屏幕的S96.2英寸的S9 Plus。摄像头和AR都有改善,以挑战苹果公司的iPhone X225日即可预定S9,将于316日上市。

机构专家观点

1、海通姜超:过去几年居民过度举债买房对经济的负面作用正在体现,同时房价由涨转跌对消费形成负面冲击,这意味着未来中国经济的转型是一场攻坚战。

2、经济参考报头版刊文称,今年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出了若干项具体措施深化农村土地制度改革。当前农村最重要的生产要素是土地,新形势下,深化农村土地制度改革主线仍然是处理好农民和土地的关系。可以说,通过完善产权制度盘活土地资源,是未来乡村能否真正实现振兴的关键。

3海通策略认为,20161月底以来A股结构分化显著,结构分化源于盈利趋势、估值水平。行业层面一梯队如白酒、家电等,二梯队如周期、电子等,三梯队如券商、机械等,四梯队如计算机、传媒等。结合盈利估值、基金持仓,目前较优的如银行、汽车、电子、券商等。

4、华创债券称,2018年超储率有望回升至1.5%以上;公开市场利率大概率跟随美联储加息,基准利率上调风险值得警惕;同业存单利率有望先升后降;M2增速易降难升;流动性分层将进一步加剧;资金利率中枢易升难降;中小银行可能出现流动性风险。

5高盛经济学家:基本预期是,美国10年期国债收益率将在2018年年底涨至3.25%,若届时涨至4.5%,恐怕美国股市要暴跌20%-25%,美国经济也将处境艰难、但不会陷入衰退。

6、海通姜超:与货币增速相比,国债利率太高;而需求端,去年末企业贷款利率下滑反映资金需求大幅萎缩,利率也将步入下行拐点期,当前债市具有巨大的配置价值。

沪深两融余额、沪深港通当日已用余额


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