乾立观点丨行业动态周报(3月12日—18日)

地产行业

一、

1、发改委：全面放宽城市落户条件 并对500特色小镇开展测评

• 近日，国家发展改革委印发关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知。通知制定了加快农业转移人口市民化、提高城市群建设质量、提高城市发展质量、加快推动城乡融合发展以及深化城镇化制度改革等五大方面内容。

• 通知要求全面放宽城市落户条件。继续落实1亿非户籍人口在城市落户方案，加快户籍制度改革落地步伐，中小城市和建制镇要全面放开落户限制。通知还要求引导特色小镇健康发展，对已公布的两批403个全国特色小城镇、96个全国运动休闲特色小镇，开展定期测评和优胜劣汰。

2、各地房产相关政策一览

二、公司动态与市场交易

1、建行与新派公寓发起20亿公寓资产证券化专项并购基金

• 3月12日，中国建设银行与国内长租公寓品牌新派公寓，发起设立基于资产证券化的不动产并购基金，初期规模20亿人民币，后期将根据收购需要扩大规模，该基金正在备案中。

• 该基金设立于深圳前海，收购标的将集中在一线及二线核心城市的存量资产或开发商合作定制长租公寓的物业，资产统一由新派公寓进行产品设计及运营。管理人团队由赛富投资基金、新派公寓及权益投资人组成。50%份额为优先级，建行为唯一的优先级投资人，参与重大项目决策并提供全面的金融创新支持。

2、舒剑刚辞任香江控股董事会秘书 总经理修山城代行职责

• 深圳香江控股股份有限公司于3月12日宣布，董事会秘书舒剑刚因个人原因辞去董事会秘书职务，由香江控股董事会指定董事、总经理修山城代行董事会秘书职责。

3、海航把海口两宗地块卖给了融创

• 3月12日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，孙公司海航地产集团将分别出售所持有的海南海岛建设物流有限公司100%的股权以及所持有的海南高和房地产开发有限公司100%的股权转让给海南融创昌晟置业有限公司，转让价款分别为约7.97亿元、11.36亿元。

• 海岛物流及高和房地产理应拥有海口市红城湖片区两宗棚改项目用地两宗地总面积约5万平方米。地块一面积3.01万平方米，容积率1至3.5，是纯住宅用地；地块二2.03万平方米大小，容积率1至4，用途为城镇住宅用地含商业。

4、保利租赁住房REITs完成发行 首期规模17.17亿利率5.5%

• 3月13日晚间，保利房地产（集团）股份有限公司公告宣布，于3月12日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中联前海开源-保利地产租赁住房一号第一期资产支持专项计划实际收到认购资金17.17亿元，达到约定资金规模。据悉，这也是国内首单完成发行的房企租赁住房REITs。

• 专项计划具体情况分别为：优先级资产支持证券产品规模为15.45亿元，预期收益率5.50%，期限最长为专项计划设立后届满19年之日，每三年末可开放退出行权；面值100元，还本付息方式为按年付息，到期一次性还本。次级资产支持证券产品规模1.72亿元，期限最长为专项计划设立后届满19年之日；面值100元，还本付息方式为按年支付剩余收益，到期获得剩余资金及资产。

5、越秀地产设立首个物业管理费资产证券化项目 期限九年

• 3月13日，越秀地产股份有限公司宣布，该公司拥有95%权益的附属公司广州市城市建设开发有限公司同意透过一间第三方借款银行，向该公司附属公司广州越秀物业发展有限公司一次性提供本金总额不超过11.5亿万元的委托贷款。

• 上述计划为越秀地产在中国的首个物业管理费资产证券化项目。资产支持证券发行后将于上交所挂牌转让。于2018年3月12日，广州城建收到上交所有关广州城建申请资产支持证券于上交所上市的无异议函。据公告披露，根据计划发行的资产支持证券的期限为九年，自计划设立之日起生效。将予发行的资产支持证券的目标本金总额不超过11.5亿元。

6、旭辉林中：去年新增土储1320万平米 可带来3千亿货值；今年长租公寓争取实现6万间规模

• 3月14日，旭辉控股（集团）有限公司2017年度业绩会在香港举行，公司主席兼执行董事林中表示去年旭辉总共拿了78块地，合同新增面积1320万平米，这些土地未来可带来的销售货值大约在3千亿。

• 另外林中表示旭辉今年在长租公寓会有比较快的扩张，目标是争取6万间的规模。未来，旭辉在长租公寓上还会实现轻重结合的经营模式，以重带轻，轻重结合，通过更多的资产证券化实现退出。

7、嘉年华吴延启、李京分任行政总裁及执董 汪春宁调任为副主席

• 3月15日，嘉年华国际控股有限公司公告称，该公司汪春宁先生由于工作重新分配辞任公司行政总裁职务，并获委任为董事会副主席。同时，该公司吴延启先生获委任为公司执行董事兼行政总裁，以及李京先生获委任为该公司执行董事。上述三项人事变动由2018年3月15日起生效。

8、奥园11.09亿夺佛山南海地块 打造42万平米国际纺织城

• 3月16日，佛山恒顺通房地产开发有限公司以11.09亿元竞得佛山南海西樵大岸村地块，楼面地价2669元/平方米，规划建成为新国际纺织城。据悉该地块总用地面积16.25万平方米，总计容建面41.57万平方米，起始价11亿元。

• 地块分为A、B、C三区，其中A、B区为批发零售兼容住宿餐饮、商务金融、其他商服用途，总用地面积12.43万平方米；C区为住宅用途，总用地面积3.82万平方米。

9、恒隆地产行政总裁陈南禄将退休 卢韦柏接任

• 3月16日，恒隆集团有限公司联合恒隆地产发布公告称，卢韦柏先生将于7月16日起正式接替陈南禄先生恒隆集团及恒隆地产行政总裁一职。

10、绿城住房租赁专项公司债券获批 规模40亿元

• 近日，由绿城房地产集团有限公司同时申报的公开发行和非公开发行住房租赁专项公司债券分别获得上交所预审核通过和无异议函。据悉，绿城集团公募及私募住房租赁专项公司债券均为分期发行，其中公募债券发行规模15亿元，期限不超过10年，主体和债项评级均为AAA；私募债券发行规模25亿元，期限不超过10年。

• 上述债券募集资金主要用于发行人在北京、杭州等一、二线城市的6个住房租赁项目，涉及租赁住房产权面积14.40万平方米，预计建设1226间租赁住房。

11、石榴置业拟发行45亿住房租赁债券 已获深交所反馈

• 近日，据深交所披露，石榴置业集团股份有限公司拟非公开发行2018年住房租赁专项公司债券，债券类别为私募，拟发行金额45亿元。目前，该项目状态显示为“已反馈”，更新日期是3月12日。
  

泛文化行业

1、AI服务商先声教育完成创世伙伴资本数千万A轮融资，将提供更全面技术解决方案

• 近日，垂直于教育行业K12领域的AI技术服务商先声教育完成数千万人民币A轮融资，投资方为创世伙伴资本。CTO秦龙表示，本次融资后将进一步加强公司AI技术体系，为教育行业提供更为全面的技术解决方案。

• 先声教育成立于2016年4月，是一家K12领域智能听说测评服务商。基于语音识别、语音评测和自然语言处理等核心技术，先声教育目前主要布局在英语教育领域，为行业提供在线口语、听力、评测系统及技术解决方案。此前，先声教育在成立后6个月内便获得联想之星、思必驰投资、浙大友创的两轮共计数千万元融资。

2、“儿童版Uber” Zūm完成B轮1900万美元融资，将进行新一轮市场扩张

• 有“儿童版Uber”之称的Zūm近日完成B轮1900万美元融资，由星火资本领投，红杉资本跟投。本轮融资将用于此后两年在美国市场的扩张，以及团队招聘。

• Zūm位于美国加州，成立于2013年，致力于为5-17岁的青少年儿童提供接送服务，解放繁忙的家长。目前，Zūm为家长和学校提供各类接送服务。接送上下学时，孩子们能和同一个学校的孩子一同拼车。一个家庭的好几个小孩一起出行时，Zūm能将孩子送到不同的地点。在接送过程中还有额外的护理服务，如派专人照料小孩等。

3、尚德机构IPO发行价区间11.5-13.5美元，估值月21.55亿美元

• 3月14日，尚德机构发布新一轮招股书。《招股书》提到，每个ADS的首次公开发行价格将介于11.5美元和13.5美元之间，其中每25个ADS代表一个A类普通股，将提供1300万ADS，按照12.5美元的发行价区间中间价计算，估值约21.55亿美元。

• 尚德机构成立于2003年，主要为年龄在 18~40 岁之间的城市用户提供证书培训、学历培训等职业教育在线课程，是内地首家赴美上市的在线大班课成人教育公司，代码为STG。
  

其他

本周投资事件汇总

• 本周，投资、上市和并购共183起事件，涉及总金额342.91亿元人民币。其中，投资事件共发生129起投资事件，披露投资金额事件88起，共计201.30亿元人民币。并购市场共发生48起并购事件，交易金额为129.52亿元人民币。6家企业上市，总融资金额12.09亿元人民币。

• 从交易金额来看，涉及投资金额较大的事件是2018年3月13日，阿里巴巴集团控股有限公司、天津灏峰文化传播有限公司、江苏天合资本管理有限公司、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司、嘉兴君理投资管理有限公司投资北京拜克洛克科技有限公司8.66亿美元

• 从交易事件地域分布看，目前主要分布在北京市、广东省和上海市，占比分别为26.7%，17.6%和15.5%。