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导语
CDR、奶业、冷链物流、创新药。
昨日回顾
收评：三大股指低开后出现分化，深成指震荡上行一度翻红，沪指、创业板指维持横盘震荡走势，午后三大股指持续走低，深成指翻绿，沪指三连阴，盘中创年内新低。截止收盘，沪指跌0.77%。深跌0.41%。创跌1.36%。沪股通净流入29.7亿，深股通14.5亿，全天成交3209亿，继续缩量范畴。
行业板块多数收跌，互联网彩票、钢铁、共享单车、足球、特钢等概念板块涨幅居前，农业服务、医疗器械服务、采掘服务、生物制品、海南等概念板块跌幅居前。
现在讨论市场是否到了低点的讨论越来越热闹，到底是不是今年的底？
目前看点位已经跌到冰点，一直维持在3000-4000亿量的存量博弈状态，资金的入市非常有限，流动性的担忧一直围绕着； 而对应扩容却不断，特别是大盘股的扩容节奏比较快导致资金不断的外流，供求平衡逐渐逝去，再加上近期在资管新规影响下，市场资金进一步去杠杆，换手率也到熊市的水平，同时近期CDR基金正在配售发行，超大的融资盘对市场心理层面影响还是巨大的，资金压力是成为近期市场的一个重要影响。6月加息和的风波再起也是扰乱市场不可不考虑的因素。恐怕低位震荡慢熊还得走一段时间，世界杯魔咒还得继续。
昨夜消息面， CDR（百度）、奶业、冷链物流、创新药。
【今日预告】
1、地素时尚：申购代码732587，申购上限1.80万股，申购价格27.52元，公司主营中高端品牌女装。
【重要快讯】
1、，到2025年，奶业实现全面振兴。
2、证监会：将尽快推出新的《上市公司治理准则》，切实提高上市公司质量，更好服务实体经济发展。
3、证监会召开会议部署动员稽查执法科技化建设工作，今年要力争在取证工具推广等方面取得明显进展
4、媒体：百度或成美国上市公司CDR回归第一股
5、接近证监会的人士：“战略配售基金募资上限下调至200亿元”系误读
6、媒体：小米将以A股为主上市地，CDR发行规模预计300亿元
7、知情人士：中国推进合并三大石油公司的油气管网资产计划
8、6月11日，郑商所棉花期权立项申请获中国证监会批复同意
9、郑商所：6月14日起调整苹果期货合约交易保证金为9%，苹果期货涨跌停板幅度为6%
10、工信部与河北签署支持雄安新区规划建设战略合作协议
11、国家药监局正式批准华兰生物和的四价流感病毒裂解上市。
12、国家能源局：推动光伏产业从规模增长向高质量发展转变，调整并非“一刀切”。
13、美股微幅收涨，纳斯达克指数上涨0.19%；COMEX 8月黄金期货收涨0.50美元；WTI 7月原油期货收涨0.55%。
【报纸摘要】
1、22家核电公司发布中报预告 超七成核电公司预计盈利。
除龙头企业中国核电外，从目前来看，已有22家核电上市公司发布了2018年中报预告，其中，有17家实现盈利，占比超77%。从公布中报预告的核电上市公司来看，台海核电的业绩仍然位居榜首，预计净利润达5亿元至6亿元，最高涨幅超40%。（证券日报）
2、战略配售基金受追捧 业内人士提示理性认购。
目前最火热的6只战略配售基金昨日正式开售。基金人士介绍，从现在情况来看，银行、券商等渠道前期确实“下了非常大的力气，销售量可能会超出预期”，部分银行甚至单日卖出自身总额度的1/4。不过，基金研究人士提醒，投资者不宜盲目认购“独角兽”基金，需要关注“独角兽”企业的估值和战略配售基金购入CDR的价格、该类基金的流动性、上市交易后的折价风险等问题，在充分认识到投资风险后理性认购。（中国证券报）
3、资金紧张 香港银行间拆息刷新10年高点。
据万得数据最新统计显示，截至6月11日，港元1个月、2个月、3个月、6个月和12个月Hibor分别升至1.49679%、1.67268%、1.96983%、2.08804%和2.41929%，均刷新自2008年底以来近10年的新高纪录，这直接显示港元流动性趋紧，资金面压力急升。由于年中资金检查、小米上市在即、金管局收紧流动性等因素，年内银行间拆息一直高位徘徊。叠加本周大概率加息，给资金面又增加了一重压力。市场人士表示，预期港元拆息近期将持续上行，市场资金面趋紧。（中证）
4、航运旺季来临 BDI指数持续反弹。
反映全球航运运费变化的BDI指数近期持续反弹。截至6月8日，BDI指数收于1391点，较5月30日低点上升349点，累计涨33.49%。广汇能源投资发展部主管黄李强表示，造成这一现象的原因有两方面：一方面，北半球进入夏季，航运进入旺季，因此在需求推动下，运费随之上升；另一方面，前期国际原油价格持续上升，反映到运费上相对滞后，因此成本上升也是运费上升的一个重要原因。（中证）
5、开发商加速推盘 上市房企5月销售集体放量。
上市房企5月销售额出现集体放量。截至6月11日，已经有31家A股及港股上市房企发布5月销售数据，合同销售金额合计达4623亿元，同比增长48.97%。1月至5月，这31家房企累计合同销售额合计达2.06万亿元，同比上涨约33.47%。有龙头房企内部人士表示，预计下半年资金面趋紧，房企在上半年普遍心态是“有货尽量卖”、“有地尽量拿”，所以房企前5个月销售额出现较大幅度的放量。（上证）
6、资管新规冲击渐次显现 私募“日子更不好过了”。
资管新规出台迄今已经一个多月，其对私募市场的影响也在逐步显现。产品发行放缓、短期业绩回撤、运营亟待调整——这是私募业正在面临的三大难题。上海某量化私募负责人也表示，资管新规对银行和私募的合作影响很大，银行委外资金现在只收不放。严苛的市场环境也是私募行业短期承压的重要原因。国内私募行业以股票类私募占比最大，今年A股走势疲软，导致股票类私募面临较大业绩压力。（证券时报）
7、年中资金面料好于预期。
6月以来，短期资金面持续宽松，但市场对年中流动性仍丝毫不敢大意，银行融出中长期限资金的意愿依然偏谨慎。不过，央行“扩大MLF担保品范围+超额续作MLF”的组合操作仍反映了其维稳流动性、降低银行负债端压力的意愿，结合跨季存单发行完成近七成、发行利率出现回落等来看，年中流动性整体料好于预期，资金面平稳跨季可期。
8、国内有机硅下游企业纷纷发布涨价函。
随着有机硅巨头陶氏、汉高同时上调有机硅产品价格，国内有机硅下游企业纷纷跟进，先后发布涨价函，宣布上调硅酮胶价格！广东快事达称从6月20日起所有硅酮胶、免钉胶产品价格上涨5%；佛山翔荣精细化工称从6月5日起，所有产品单价上调6-10%；广东长鹿精细化工称，从6月16日起，除高级酸胶外其他产品受原材料涨价影响将执行新的价格。（有机硅）
【行业题材】
1、四部门组织建设专项、支持创新药研发和产业化
发改委、工信部等四部门近日联合发文，拟于"十三五"期间组织实施生物药合同研发和生产服务平台建设专项。通过专项实施，有效支撑创新药研发和产业化，力争达到每年为100个以上新药开发提供服务的能力。伴随着药品上市许可持有人制度不断推进，医药研发与生产将越来越向轻资产化方向发展，致力于药品研发外包的CRO行业和生产外包的CMO行业将在药审改革中受益。凯莱英（002821）是小分子创新药的合同定制研发生产龙头；天宇股份（300702）是沙坦类原料药龙头，IP0募投项目中包括3.1亿元的CM0业务生产基地建设项目。
2、百度或成美股CDR回归第一股相关公司受关注
据媒体报道，从接近百度人士处获悉，百度目前正在冲刺准备CDR材料，已经确定保荐机构为中信证券和华泰联合，进度反超阿里巴巴和京东集团。由于小米是IPO和CDR同步，这意味着，百度会成为第一家回归境内市场的已上市新经济巨头。力帆股份（601777） 与百度、盼达租赁成为战略合作伙伴，共建自动驾驶、智能网联及智慧交通的技术、商业生态。耐威科技（300456）表示，百度是公司重要客户，向其提供导航产品供其测试使用；新文化（300336）此前领投百度视频，目前持有运营百度视频的北京小度互娱科技有限公司6.83%的股份；小康股份（601127）与百度在自动驾驶、车联网等领域开展合作，并深度参与百度Apollo计划。
3、冷链物流国家标准有望出台行业建设或将提速
据媒体报道，在日前举办的全国农产品冷链物流发展现场交流会上，全国首例全程冷链环境数据信息实现了扫码“可视化”。消费者通过手机扫描货品二维码可以清楚地看到商品从工厂冷库到达货主方的全程物流管理系统(TMS)的信息。此举将有效破解此前农产品冷链物流无法实时监控冷链环境数据的难题，将给农产品的选购习惯带来颠覆性的改变。此外，据业内人士表示，冷链物流国家标准有望出台。四方冷链（603339）是国内综合优势领先的冷链装备制造企业；大冷股份（000530） 是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。
4、天津全市将封闭销售车用乙醇汽油 燃料乙醇市场缺口近千万吨
今天（6月11日）下午，天津政务网公布《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》。方案要求有序推广使用车用乙醇汽油，2018年8月31日前开始推广，9月30日实现全市封闭运行，除军队特需、国家和特种储备、工业生产用油外，全市区域内基本实现车用乙醇汽油替代普通汽油。产销燃料乙醇的上市公司主要有中粮生化（000930）；随着乙醇汽油的普及，异辛烷作为配套产品，需求也会面临显著增长，上市公司涉及海越股份(600387)。
5、电动汽车将迎电池革命 数秒完成充电寿命百万次循环
法国创业公司Nawa Technologies官方表示，公司正在研发一种新型电池，这种电池在融入公司的核心产品------新型碳纳米超级电容器后，能够在短短数秒中完成汽车充电，同时重量也有明显下降。由于没有发生化学反应，仅仅只是质子和离子之间的物理分离，超快充电并不会导致电池产生热量或者膨胀。这意味着碳纳米超级电容器的使用寿命非常长，充电周期可以高达100万次。上市公司中，西藏城投（600773）与清华大学合作，共同进行新型超级电容器用的石墨烯-碳纳米管杂化物的宏量制备技术开发；江海股份（002484）目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。该产品将是公司未来主要发展项目。
6、新能源补贴新政明起实施高镍应用拐点或来临
根据四部委发布的2018年新能源汽车财补新政——《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源汽车补贴新政将自2018年6月12日起执行。根据新政，新能源汽车电池能量密度更大，能耗更低的车型将获得更多补贴。布局三元高镍电池的A股中，当升科技（300073） 具备4000吨高镍正极产能；杉杉股份（600884） 具备7200吨高镍正极产能。
【个股公告】
当代明诚：中标2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益
粤水电：联合中标10.4亿元PPP项目
林洋能源：签署合计11亿元EPC总承包合同
中色股份：签署1.55亿美元重大合同
中鼎股份：子公司成为吉利汽车批量供应商
中国重汽：前5月重卡销量同比增长28.8%
数码科技：与广东省广播电视网络签订国密CAS供货合同
万科A：发行不超80亿元公司债获证监会核准
南都物业：拟收购江苏金枫物业70%的股权
百利科技：拟收购大华化工10%股权 布局上游产业链
至纯科技：拟6.8亿元收购波汇科技 切入光传感等领域
安洁科技：拟5.15亿收购威斯东山100%股权
力帆股份：前五月新能源汽车销量增长7成
豫园股份：年内减持上海银行1269万股 收益1.23亿元
中原特钢：
新华保险： 前5月保费收入546.2亿
蓝海华腾：二股东南桥投资拟转让7.75%股份
ST匹凸：19日起更名“ST岩石” 摆脱此前不当更名影响
华舟应急：6月12日起公司证券简称变更为“中国应急”
华兰生物：控股子公司四价流感获批生产
多氟多 ：六氟磷酸锂低位运行 下调半年报业绩预期
荣华实业：控股股东所持全部股份遭轮候冻结 正与债权人沟通
华谊兄弟澄清：王忠军、王忠磊并非忽然质押，不代表不看好公司未来
路畅科技：公司本身与CDR概念并无关系
长航凤凰：海运事业部管理团队大量员工辞职 或对沿海海运业务带来不利影响
天目药业：遭浙江证监局下发警示函
*ST华泽：涉嫌信披违法违规，被证监会立案调查
国美通讯：终止7.5亿定增计划
天士力：与日本EA制药签署协议 引进创新药物
新元科技：子公司发生安全事故
凯文教育：拟定增募资不超10亿元 股票复牌
邦讯技术：实控人正在协商化解股份质押平仓风险 股票复牌
正平股份：拟4.35亿元收购科盛环保 股票复牌
厦工股份：控股股东筹划涉及债务重组的重大事项 股票复牌
【增减持】
万邦达：董监高拟增持不低于3000万元
远东传动：控股股东累计增持逾174万股
远大智能：控股股东拟增持1%-2%股份
榕基软件：控股股东拟增持不超1000万股
天壕环境：实控人今日增持383万股 不排除继续增持
银鸽投资：部分高管拟合计增持2000万元-4000万元
徕木股份：股东计划减持2%股份
永创智能：股东计划减持不超过1.875%股份
方直科技：董事长黄元忠拟6个月内减持不超过3%
新大洲A：股东浩洲车业减持1343.44万股
贝达药业：股东Beta拟6个月内减持1.72%股份
湘油泵：多名高管拟合计减持不超过1.3%股份
安奈儿：股东计划减持1.2%股份
泰格医药 ：实控人今日减持近2%股份
誉衡药业：控股股东终止筹划引入战投事项 被动减持170万股
猛狮科技：股东所持部分股份存在被动减持风险
【解禁股】
蓝黛传动、德尔股份、宝钢包装、中国核电、迅游科技、聚隆科技、绿城水务、长方集团、安诺其、欧比特、当代东方、恒逸石化、南京新百、东方明珠、众合科技
【涨停个股】
盘面概览 | 昨日涨停家数较上一交易日有所增加，两市37家涨停；跌停22家。成交量方面，沪市成交1430亿元，深市成交1779亿元，两市总成交额约为3209元，较上一交易日缩量332亿元。盘面上彩票、钢铁、足球等板块涨幅居前；农业服务、啤酒、海南等板块表现较弱。 | ||||
新股[6] | |||||
涨停解释 | 新股中签率低，稀缺性明显，而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低，无套牢盘，因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 欣锐科技(300745) | 新股 | 14 | 0 | 12.01% |
9:30:00 | 汉嘉设计(300746) | 新股 | 12 | 0 | 19.64% |
9:30:00 | 工业富联(601138) | 新股 | 2 | 0 | 6.94% |
9:30:00 | 科沃斯(603486) | 新股 | 11 | 0 | 7.85% |
9:30:15 | 绿色动力(601330) | 新股 | 1 | 0 | 27.19% |
10:00:15 | 宁德时代(300750) | 新股 | 1 | 0 | 13.72% |
百度概念[4] | |||||
涨停解释 | 据财新报道，从接近百度人士处获悉，百度目前正在冲刺准备CDR材料，已经确定保荐机构为中信证券和华泰联合，进度反超阿里巴巴和京东集团。由于小米是IPO和CDR同步，这意味着，百度会成为第一家回归境内市场的已上市新经济巨头。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
13:00:17 | 路畅科技(002813) | 百度概念 | 2 | 0 | 5.61% |
14:02:17 | 华阳集团（002906） | 百度概念 | 1 | 2 | 0.75% |
14:25:02 | 佳云科技(300242) | 百度概念 | 1 | 2 | 0.43% |
14:45:02 | 创维数字(000810) | 百度概念 | 1 | 2 | 0.25% |
高送转填权[3] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:53:00 | 达威股份(300535) | 高送转填权 | 1 | 1 | 2.11% |
10:10:45 | 东方新星(002755) | 高送转填权 | 1 | 2 | 0.75% |
10:20:15 | 振华股份(603067) | 高送转填权 | 1 | 1 | 0.73% |
小米供应链[3] | |||||
涨停解释 | 证监会今日凌晨披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件。招股书披露，中信证券(600030)[AI决策]股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。至此，小米成为CDR试点的第一单申请。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:00 | 森霸传感（300701） | 小米供应链 | 1 | 0 | 3.88% |
9:31:45 | 同益股份(300538) | 小米供应链 | 1 | 1 | 5.21% |
14:55:02 | 京泉华(002885) | 小米供应链 | 1 | 2 | 0.38% |
世界杯[6] | |||||
涨停解释 | 2018年俄罗斯世界杯进入倒计时，6月14日开幕。 | ||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
11:16:00 | 科创信息(300730) | 世界杯 | 1 | 7 | 3.54% |
13:52:02 | 莱茵体育(000558) | 世界杯 | 1 | 5 | 0.37% |
14:47:32 | 三夫户外(002780) | 世界杯 | 1 | 3 | 0.23% |
14:52:47 | 雷曼股份(300162) | 世界杯 | 1 | 1 | 0.55% |
15:00:00 | 电广传媒(000917) | 世界杯 | 1 | 5 | 0.02% |
15:00:00 | 粤传媒(002181) | 世界杯 | 1 | 0 | 0.08% |
蚂蚁金服概念[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
10:41:30 | 永安行(603776) | 蚂蚁金服概念 | 2 | 5 | 3.04% |
14:46:32 | 湘邮科技(600476) | 蚂蚁金服概念 | 1 | 0 | 0.62% |
超跌反弹[4] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:43:00 | 梅轮电梯(603321) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 3.96% |
13:39:32 | *ST宜化(000422) | 超跌反弹 | 1 | 5 | 0.06% |
14:20:17 | 汇源通信(000586) | 超跌反弹 | 1 | 7 | 0.10% |
14:37:47 | 快意电梯(002774) | 超跌反弹 | 1 | 0 | 0.80% |
并购重组[2] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:30 | 深深宝A(000019) | 并购重组 | 1 | 0 | 0.87% |
9:30:30 | 亚夏汽车(002607) | 并购重组 | 3 | 1 | 1.56% |
其他[7] | |||||
封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比 |
9:30:15 | *ST保千(600074) | 债务重组 | 1 | 0 | 0.67% |
9:31:30 | 可立克(002782) | 参股中车时代 | 3 | 0 | 2.49% |
9:39:15 | 正元智慧(300645) | 在线教育 | 1 | 0 | 3.16% |
9:40:30 | 正裕工业(603089) | 汽车关税下调 | 1 | 0 | 2.76% |
13:28:47 | 碳元科技(603133) | 石墨膜 | 1 | 0 | 0.49% |
14:33:17 | 电工合金(300697) | 铜价上涨趋势持续 | 1 | 1 | 1.91% |
14:40:32 | 祥和实业(603500) | 加长版复兴号下月京沪间开跑 | 1 | 3 | 0.81% |