2月3日各稀土品种再度全线调涨，幅度约2%，创今年新高。其中，轻稀土氧化镨钕每吨上涨5000元，去年12月份至今涨幅为12%；重稀土氧化铽上涨15万元每吨，幅度近4%，去年11月份至今累计涨幅近40%。目前行业库存整体偏低，下游拿货积极。
1月28日,重点稀土省(区、市)和企业工作会议在北京召开。工信部副部长苏波表示下一步要重点做好以下工作:一、2015
年底前六大稀土要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组。二、深入打击违法违规行为。三、大力发展高端应用产业。四、加强稀土生产和流通管理。五、继续完善行业管理政策法规。
伴随着稀土整合预期的持续发酵，稀土价格大幅上涨，稀土板块迎“淘金潮”。1月以来，五矿稀土累计涨幅达到21.31%，宁波韵升、中科三环、北矿磁材等9只稀土概念股涨幅也超过了10%。全景网小编盘点最新券商研报发现，虽然分析师分析挖掘的角度不尽相同，但有几只股票成“金豆豆”被一致看好推荐。
长江证券表示六大集团重组有利于改变国内的稀土乱局；打黑稀土供给收缩会出现提升,预计稀土价格也将中长期趋势向上；资源税的征收将有利于整个稀土产业链利润的平衡和长久发展及环境保护。认为当前轻重稀土价格已处底部,政策红利带来的供给收缩将支撑价格中枢上修，重申对稀土行业的推荐。持续推荐稀土产业链(矿业+永磁),并重点关注五矿稀土、广晟有色、中科三环,宁波韵升、厦门钨业、正海磁材。
申万宏源认为根据工信部提出的战略,行业未来兼并重组速度将进一步加快,六大集团未来的市场份额将大幅上升,非六大集团内的企业将难以获得生产指标；由此从冶炼分离需求角度出发,遏制了对私矿黑矿的需求,并通过增加资源税的方式最终提升稀土产品价格。稀土OPEC形成后,生产和流通中的现货几乎全部由六大集团调控,集中度提升利好行业龙头,加强其定价能力。重申对中重型稀土的看好评级,继续重点推荐五矿稀土和广晟有色。另外轻稀土中的盛和资源,从资源储备和稀土下游产业链的角度出发,拥有大型尾矿库的包钢股份、稀土目前最大下游的钕铁硼的主要供应商正海磁材、中科三环、宁波韵升也值得关注,或成为后期补涨品种!
华创证券指出政策大潮和2015年底完成行业整合的大限前,稀土企业资本运作不会停息。重点推荐中重稀土，建议关注五矿稀土、广晟有色;其他标的厦门钨业、盛和资源、中色股份、北方稀土、包钢股份。稀土产业链轮动下,磁材亦存在传导机会,推荐中科三环、正海磁材、宁波韵升和银河磁体。
中银国际称由于预期稀土行业的政策面又趋活跃,稀土价格也有望见底回升,国家对六大集团的支持也有利于这些企业未来获得更大的发展机会,因此对稀土上市公司的前景持乐观态度。目前相对来说更为看好包钢股份和广晟有色,广晟有色未来稀土资源具有较大增长潜力,而包钢股份逐渐转型为稀土资源企业,有望成为轻稀土龙头,值得关注。此外,五矿稀土、北方稀土、厦门钨业等隶属于六大集团的公司也将受益。
西南证券则建议投资者关注稀土整合进展。从长远投资看,股票推荐顺序是盛和资源、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业和北方稀土。盛和资源和五矿稀土评级为买入,广晟有色和厦门钨业维持增持评级,北方稀土维持中性评级。
（全景网 刘敏）
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