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国元操盘必读3.15

2022-03-02 03:04:17

2018-03-15中证投资参考(星期四)

【今日导读】
>实质性落地阶段来临、环保板块迎来配置时点
>大众斥巨资买电池、未来将在中欧量产电动车
>橡胶供需错配、多家国际轮胎巨头发涨价通知
>生物燃料乙醇产业酝酿大发展、可关注两类股
>移动支付安全引高层关注、行业成长空间打开

【聚焦】
实质性落地阶段来临、环保板块迎来配置时点
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近日,,预示新一轮机构改革开启。国家将组建生态环境部,这是我国生态环境保护管理体制的一项重要顶层设计。改革后,环保部门的话语权、执法权大大提高,。
2018年的政府工作报告确定了推进污染防治取得更大成效,要坚决打好三大攻坚战的工作部署。2018年大气、水、,同比增长19%,投入力度是近年来最大的。同时,最重要的变化来自于财政部第四批PPP示范项目,泛环保类PPP的投资规模并未随着总体投资规模缩减,而是仍然维持了2016年发布的第三批金额总量,为企业投资增强了信心。可见,无论从政策关注度还是财政安排,。
操作上,2018年生态文明建设将进入到实质性落地阶段,环保上市公司业绩持续高速增长可期。加之当前板块估值处于历史底部,环保迎来配置时点。可沿着三方面布局:


1)生态环境部组建,水环境相关职能整合是亮点,流域治理万亿市场的落地执行效率将大大提高;
2)布局雄安环保业务的上市公司。目前雄安新区规划纲要已基本完成,预计生态优先理念将贯穿雄安新区建设,雄安新区环保细项规划也有望于上半年出台;
3)第四批PPP示范库项目排名。结合以上三个维度,推荐关注:
碧水源(300070)水处理领域龙头,第四批PPP示范库项目入库数量第一;公司率先入驻雄安中关村科技产业基地,将为雄安新区的生态环境建设保驾护航。
博世科(300422)重点布局的黑臭水体及流域综合治理、小市值高弹性;第四批PPP入示范库项目金额和数量远大于所属市值梯队;公司2017年底中标河北省保定市首批渗坑治理项目,对雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治具有重要意义。

【信息追踪】
“大旅游”持续发力、海南板块风口将至
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据悉,目前长影“环球100”项目重磅打造的主题乐园一期主体全部完工,计划8月1日试业运营。长影“环球100”位于海南省,是集影视娱乐、创作、教育、演艺、交流于一体的国际化大型文化产业项目。、,海南将建沿海环岛旅游公路,相比环岛高速公路,环岛旅游公路更靠近海边,它将串起环岛各大景点,成为新的旅游热点,吸引三分之一的游客。


点评:中证资讯自年初以来持续关注海南板块。海南国际旅游岛作为国家战略,未来的政策、投资力度以及经济增速会不断加大,看好海南板块的成长性。短期而言,海南建省30周年在即,政策红利窗口再度打开。旅游产业作为海南省重要支柱产业,或将迎来众多利好政策。微观层面,区域交通改善叠加休闲度假升级,众多文娱等项目陆续营业,参与上市公司有望率先受益。
龙韵股份(603729)收购长影置业与长影娱乐股权,上述两家标的公司为长影“环球100”主题乐园中“荷兰村”区域的开发、经营主体。
海南瑞泽(002596)全资子公司瑞泽旅游宣布与中交海投、华信瑞丰共同合作经营三亚国际邮轮,持股10%;瑞泽旅游还出资成立圣华旅游布局赛马相关产业发展和培训、旅游项目,目前已完成注册登记。
中国国旅(601888)有望继续坐享海南旅游岛建设带来的政策红利和业绩增长。

【行业动态】
大众斥巨资买电池、未来将在中欧量产电动车
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据媒体报道,大众已选定电池供应商,为欧洲和中国的电动汽车项目提供价值200亿欧元的蓄电池和其他技术产品。大众还表示将扩大电动汽车生产规模。
目前中国和欧洲是大众最重要的市场。而未来十年,中国和欧洲很有可能仍是最重要的电动汽车制造基地。大众汽车与包括三星SDI、LG化学和宁德时代新能源在内的供应商达成中欧两大市场的电池订单,这将支持其在不晚于2025年实现最高300万辆电动汽车年产量的目标。大众汽车称其电池招标是汽车行业最大的采购行动之一,本次采购行动将对电动汽车行业产生深远影响,相关大众新能源汽车产业链公司有望迎来机遇。


星源材质(300568)为LG动力电池隔膜唯一供应商,公司和国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作,具备国际化视野。
奥特佳(002239)为德国大众全球新能源电动汽车平台MEB的欧洲电动压缩机供应商,未来业绩持续增长可期。


长信科技(300088)参股三元锂电池龙头比克动力,比克动力已与国内各大新能源汽车厂家,包括一汽、宝马、大众、奇瑞、吉利等达成战略合作协议,目前已实现超过1万辆新能源车用电池的供货。

【产业观察】
橡胶供需错配、多家轮胎巨头将涨价
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近期全球多家轮胎巨头企业陆续发布涨价通知。德国马牌4月1日上调部分规格轮胎价格,日本优科豪马决定4月1日起上调工程机械轮胎价格。此外瑞典知名轮胎制造商特瑞堡也正式宣布,受到成本上涨的影响,4月开始欧洲市场进行涨价。同时在全球其它地方轮胎陆续涨价,北美洲价格涨幅或高达10%。


轮胎上游原材料橡胶价格近期受到供给减少的影响,东南亚是橡胶主产区,而此前据泰国媒体消息,泰国、越南、印尼、马来西亚四国将展开橡胶价格扶持合作,包括减少生胶原材料出口、不扩大橡胶种植面积等措施,泰国政府已从1月起率先实施全国300万莱胶林停止割胶措施,该措施将使泰国全年的橡胶产量从450万吨减剩350万吨。国内方面,海关数据显示,受春节因素影响2月中国进口天然橡胶及合成橡胶共计37.8万吨,环比1月大幅降低45.8%,较去年同期大幅降低32.5%。供给减少的同时下游轮胎工厂却迎来节后开工需求旺季,供需错配之下,推动橡胶价格上涨。



投资标的建议关注车用轮胎行业相关个股如黔轮胎A(000589)、三角轮胎(601163)。

生物燃料乙醇产业酝酿更大市场空间
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据悉,我国将根据《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》等政策文件,在年内继续推进生物燃料乙醇的生产,进一步提高生物燃料乙醇的应用。目前,我国已有11个省区试点推广乙醇汽油,乙醇汽油消费量已占同期全国汽油消费总量的1/5。预计2020年国内汽油用量将达1.3亿吨,按照10%的添加比例计算,燃料乙醇的需求量约为1300万吨,而我国目前生物燃料乙醇产量约为260万吨,存在千万吨需求缺口,市场空间巨大。


上市公司,生物燃料乙醇的生产将带动对玉米的需求,玉米去库存也将加速推进,供需状况的变化有望提升种植积极性,玉米种业公司登海种业(002041)将受益。同时,随着国家乙醇汽油推广的实施,煤基乙醇因实现了煤炭的清洁利用,且生产成本远低于玉米制乙醇,未来有望在燃料乙醇市场上获得一席之地,建议关注延长石油集团旗下上市公司兴化股份(002109)。

【中证视点】
移动支付安全引高层关注、行业成长空间打开
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日前,,。
近几年来,移动支付获得了突飞猛进的发展。2014-2017年移动支付用户规模增加一倍多,在2017年达到5.02亿人。移动支付解决方案已覆盖购物、餐饮、旅游等30多个行业的数百万门店。不过,移动支付给人们带来便捷的同时,也带来了一定的支付风险。58%的消费者认为安全问题是阻碍他们采用移动支付的最大障碍。随着3.15消费者权益保护日的到来,移动支付安全有望再度获得重视。


给移动支付系上“安全带”,可从两方面入手:


1)鼓励提高移动支付技术创新的能力,加强客户个人信息安全保障措施。
飞天诚信(300386)移动支付安全与生物识别技术将是未来的安全支付的两大核心,公司均有布局;
绿盟科技(300369)深耕金融风控及反欺诈系统开发多年,技术骨干具有顶尖的支付平台风控行业及项目经验。

2)健全移动支付法律法规,制定国际支付行业标准,行业龙头有望受益。
新大陆(000997)拥有POS支付和二维码解码芯片技术,通过收购国通星驿,取得第三方支付牌照;
天喻信息(300205)子公司天喻教育是武汉无现金联盟成员,公司与支付宝、腾讯在技术层面合作,帮助部分手机厂商在手机上实现安全的支付宝、微信指纹支付功能。



2018-03-15时报财富资讯

【资讯导读】
玻璃迎来涨价潮产品库存有望持续下降
人造板掀起涨价潮相关公司有望受益
多城市提速自动驾驶路测进程智能驾驶迎风口
亚太股份:智能驾驶新年首轮道路测试启程

【今日头条】玻璃迎来涨价潮产品库存有望持续下降
近日玻璃产品迎来涨价潮,继前期华南和华东地区现货报价上涨20-40元左右后,沙河等地区厂家也开始跟涨,13日沙河地区上涨20元左右,累计已上涨30元。随着各区域玻璃价格的联动涨价,玻璃市场信心持续回升。03月14日,中国玻璃综合指数上涨0.79点至1196.61点,创下近年以来新高。目前华北、华南等地生产企业出库量明显增加,生产企业产销量环比持续提升,对后期市场较为乐观。


业内认为,近期各区域玻璃价格协调会议轮番召开,并有烘托市场氛围的计划,对提振贸易商信心起到重要作用。总体看,随着玻璃下游加工企业的逐渐复工,备货将逐渐增加。而北方地区的采暖季和“”即将结束,房地产市场对玻璃的需求也将快速恢复。在需求逐渐转暖的带动下,玻璃现货库存或将持续下降,价格有望进一步走强。可关注金晶科技(600586)、南玻A(000012)等相关公司。

【投资聚焦】


多城市提速自动驾驶路测进程智能驾驶迎风口
据媒体报道,杭州即将上线自动驾驶测试道路,阿里巴巴的自动驾驶研究团队或将正式浮出水面。3月14日,重庆四部门联合发布《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》,标志着自动驾驶测试在重庆步入了规范化轨道。上海自动驾驶汽车测试基地动工,7月投入使用。北京、广州、深圳等多地纷纷提速自动驾驶路测进程。


今年1月5日,国家发展改革委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》提出,到2020年,智能汽车新车占比达50%;2025年,新车基本实现智能化。为此,北京、广州、深圳等多地纷纷提速自动驾驶路测进程。随着各地相继出台智能网联汽车道路测试办法并开始路测,有望加快推动智能网联汽车从研发、示范到商业化的进程。智能汽车产业在政策大力推动与技术飞速进步下将迎来高速发展。A股中,华阳集团(002906)是百度无人驾驶平台成员之一,在阿里YunOS、高精度位置定位等与阿里合作。四维图新(002405)高精度地图卡位优势显著,受益于自动驾驶加速落地。

【投资聚焦】


人造板掀起涨价潮相关公司有望受益
据媒体报道,河北廊坊当地大部分企业已经上调板材价格,涨价企业以密度板和刨花板企业居多,涨幅为1元/张。山东聊城德晟木业3月10日起所有产品上调50-100元/立方米。江苏沭阳部分板材企业价格已经上调。浙江嘉善部分板材企业表示,如果原材料成本上涨过多,也会适当调价。


业内表示,人造板是家具生产的主要原材料,刨花板占比约为8%。2016年全国人造板产量首次突破3亿立方米,比上年增长4.7%,产量增长率近年来持续放缓。受消费升级驱动,低端产能明显过剩,低端刨花板开始被加速淘汰,行业供给侧改革逐步提速。龙头企业凭借在原材料供应、技术研发和销售渠道等方面的优势,有望快速提升市场份额。大亚圣象(000910)聚焦人造板和木地板两大主业。丰林集团(601996)是国内最大的人造板生产商之一。

【独家参考】


亚太股份:智能驾驶新年首轮道路测试启程
怀新资讯获悉,亚太股份(002284)智能驾驶首轮道路测试本周正式启程,标志着公司智能驾驶产业的发展又迈上新台阶。参加本次全国道路测试的工程样车,搭载了亚太股份即将量产的视觉系统和77GHz毫米波雷达,并开启了ACC、AEB、FCW、LDW功能,以采集宝贵的目标物识别数据及功能运行数据,并综合验证智能驾驶产品在不同地区,不同天气,高速、国道、城市道路等不同道路下的功能及可靠性。本次道路测试将分为南、北两条路线进行,分别前往华北、东北和华中、西南、华南等地,途径18个省/直辖市的30多个城市。亚太股份的此次道路测试,将为今年智能驾驶产品的产业化打下坚实的基础。


亚太股份智能驾驶市场不断推进,预计最快至今年下半年,即能实现前向智能辅助驾驶系统、盲区检测系统、自动泊车辅助系统的产业化,并积极开发车联网以及更高等级的智能辅助驾驶系统,为国内各大整车企业提供更好的智能驾驶解决方案及批量产品供应。

【独家参考】


大族激光订单饱满
受全球PCB产业链向中国内地转移和下游客户扩产所带来的设备需求的影响,大族激光(002008)PCB业务目前订单情况比较乐观,排产情况饱满。近期公司成功与两个客户签订价值2.87亿元人民币的订单,主要包括激光皮秒切割、检测等设备,主要用于FPC柔性线路板等材料的生产加工。小功率精密焊接业务方面,公司未来在非消费电子领域会投入更多精力,之前放弃了很多中小客户,今年已经开始逐步抓回来。另外,5G方面也会产生新的设备需求。

【每周港股通】


协鑫新能源估值低于同业
协鑫新能源(0451.HK)是目前全国最大的民营太阳能发电商,截至2017年末拥有约6GW的光伏电站装机容量和5.5GW的光伏电站并网容量。目前公司于中国装机量约为5.9GW,海外装机0.1GW。


鉴于扶贫是十九大的主要议题之一,预计未来两年光伏扶贫项目将成为太阳能装机增长的一大动力。另外,国家能源局通过“领跑者计划”发展光伏示范项目,鼓励国内设备制造商加大对先进光伏技术的研发,项目运营商开展业务创新。随着光伏行业的蓬勃发展,2017年协鑫新能源的新增装机飞速增长,2017上下半年新装机容量分别为1.6GW/0.9GW。大部分新装机位于上网电价较高且无弃光问题的地区。光伏装机容量大幅攀升将助力开启2017-2019年间的爆发式增长。预计公司的光伏装机容量将于2018年2019年分别上升至8GW和10GW。在平均利用小时达每年1200小时以上的假设下,预计公司的2018年和2019年的净发电量分别将为76.3亿千瓦时和99.73亿千瓦时。


行业领导地位(2018-2020年分别为1.6GW、1.3GW、1.0GW),前景保持乐观。预计公司2018-2019年间的收入及盈利将分别增长35.2%和26.8%以及63.0%和44.7%。机构预计2018年和2019年每股净利分别为人民币0.0611元以及人民币0.0834元。
通过对行业内的龙头公司进行比较,发现除侧重风电运营的华能新能源外,协鑫新能源的估值低于同业。

【财经要闻】


证监会:打击次新股炒作离不开理性的市场环境,投资者切莫盲目跟风
上交所:将持续关注创投基金减持新规实施情况,。
:A股上市公司分红气氛渐浓。
中国民航局和发改委在研究对燃油附加费征收机制进行改革。
上海经信委:与特斯拉保持良好沟通,会继续深入探讨。


【公告淘金】


华域汽车(600741)参股公司亚普股份IPO获通过,公司持有亚普股份33.90%股权。凤凰股份(600716)参股公司南京证券IPO获通过,公司持有南京证券8.09%股权。
我武生物(300357)年报净利增四成,拟10转8派4元。长缆科技(002879)年报拟10转4派1.5元。
棕榈股份(002431)签署80亿元合作项目框架协议,项目位于阳原县化稍营镇域内桑干河两岸沿线。
上海梅林(600073)拟2.2亿元收购光明生猪41%股权,预计年均投资回报率为10.46%。
鲁阳节能(002088)一季度业绩预计盈利0.48亿元-0.56亿元,预增180%-230%。
东方园林(002310)中标25亿元PPP项目,公司2016年营收为85.64亿元。

【资金风向】


市场深度回调资金买入合肥城建
周三,沪指继续回调,全日维持低位整理走势,创业板指跌幅更大。截至收盘,沪指跌0.57%报3291点,深成指跌0.91%报11140点,创业板指跌1.68%报1841点。两市共计成交4458亿元,较上个交易日减少566亿元;主力合计净流出231亿元。盘面上,建材、酿酒、钢铁等板块涨幅居前,航空、电脑设备、软件服务等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是合肥城建、英洛华、伊戈尔,金额分别达0.65亿元、0.55亿元、0.41亿元。


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