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精锐教育今晚将登陆纽交所,发行价为每股11美元

漫谈教与育 2021-06-07 09:44:27


据外媒报道,K12课外辅导机构精锐教育将在今晚在美国纽约证券交易所挂牌上市。证券代码为“ONE”,发行价定在11美元。按发行后总股本1630万股计算,累计募集资金将达1.79亿美元。

精锐教育由张熙成立于2007年,总部位于上海,业务范围覆盖0-18岁教育培训。目前,精锐教育旗下拥有少儿趣味数学品牌至慧学堂、中小学冬夏令营品牌精锐学汇趣、K12个性化培训精锐教育以及语文品牌精锐优毕慧四个子品牌。


在国内K12教育机构细分赛道上,精锐教育与新东方、好未来、学大教育等同在第一梯队中。同时投资了低龄留学公司睿励人生、早幼教企业贝贝帮、在线1对1企业一米辅导等,战略投资方式进入了国际学校、在线教育、社区托管等领域。


截至2017年11月30日,精锐教育在全国共有225家学习中心,分布在42个城市,员工人数为9023人次,其中大约一半为全职老师。

在资本市场,精锐成立四年时间完成了天使轮、A轮、B轮共计7200万美元融资。2018年3月3日,继尚德机构之后,精锐教育向纽交所提交了IPO招股书,成为今年第二家拟赴美上市的国内教育企业。而早在2016年,精锐教育就曾两次尝试借道登陆A股,可惜双双受挫。


2016年1月21日,天神娱乐旗下并购基金富达投资拟以增资方式投资上海精锐教育,投资5亿人民币获取精锐27.37%的股份。同年,精锐教育又拆除拟在境外上市而设置的VIE架构,与松发股份进行资产重组,但就交易的最终价格及支付方式等,双方并未达成一致。


招股书显示,精锐教育在2015、2016、2017财年净收入分别为10.89亿元、15.29亿元、20.58亿元;净利润分别为5608.4万元、1.87亿元、2.43亿元;对应的净利润率分别为5.14%、12.23%、11.8%。2017财年,精锐教育上海业务的营收占到总收入的66%。


从业务层面来看,K12学科辅导占到2017财年总收入的87.5%。从竞争对手看,精锐教育在招股书中称,国内的竞争对手主要包括新东方、好未来和昂立教育,竞争方面包括课程、课程质量、学费水平,教师以及设施的位置和条件等因素影响。


近一年来,一方面随着新民促法及相关法律的出台完善,一方面教育企业在A股表现平平,新东方、好未来为代表的龙头企业却在美股势头良好,纷纷突破百亿美元市值,红黄蓝、四季教育、瑞思教育、博实乐、尚德教育等教育机构赴美上市,未来或将继续迎来赴美上市高潮。


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