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投资内参(6月11日)

招商证券鞍山营业部 2019-05-03 12:42:51


【新闻解读】:

1. 【区域环保督查启动  重点监管三大地区】
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  生态环境部宣布,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动。本次强化督查从2018年6月11日开始,持续到2019年4月28日结束。生态环境部将从地方环保系统和生态环境部直属单位抽调大约1.8万人次参与督查行动,重点对京津冀及周边“2+26”城市、汾谓平原11城市,以及长三角地区等重点区域持续开展大气污染防治强化督查。督查内容包括“散乱污”企业综合整治、工业炉窑整治、清洁取暖及燃煤替代、重污染天气应急措施落实情况等。
  华北地区是大气污染重灾区,也是本轮区域环保督查重点监督的地区。新一届全国人大常委会履职第一年即开展大气污染防治法执法检查,此前栗战书赴河南、内蒙古调研大气污染防治工作。在监管高压倒逼之下,大气治理产业链需求有望持续放量,核心设备如脱硫装置、环境监测等细分领域上市公司可重点关注。
  另外,天然气产业链有望受益于政府推进清洁能源替代,我国目前能源消费结构中,天然气所占比重较低,不到7%,十三五规划提出进一步提升天然气消费比重至8.3%-10%,把天然气培育成主体能源之一。

 

2. 【粤港澳大湾区规划纲要将出  主题投资机会来临】
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  近日,粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会,解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场,上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办,下半场则由三地各大商会主办。粤港澳大湾区拥有在科创、贸易物流、金融和服务领域各具优势的深圳、广州、香港三个增长极,并包括制造业基础雄厚的珠三角其余各城市。2017年,粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币,预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。
  国家发展改革委新闻发言人孟玮前不久曾表示,《粤港澳大湾区规划纲要》很快会出台。近日媒体也报道称深圳目前正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案。随着政府发展规划纲要的出台,预计粤港澳大湾区将在迎来实质性的开启,粤港澳大湾区主题将有望持续催化相关主题投资机会,区域内地产开发、仓储物流、港口等行业将率先获得发展机遇。

 

3. 【盐碱杂交稻大面积推广 概念股引关注】
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  本周末,杂交水稻之父袁隆平院士宣布,杂交海水稻技术攻关路线图已完成,将在全国六个省全面开展耐盐碱杂交海水稻试种示范攻关,力争2020年开始在全国大面积推广。据介绍,每亩(盐碱地)按最低产量300公斤来计算,每年可以增产粮食300亿公斤。
  另外,近期中国工程院院士袁隆平带领的青岛海水稻研发中心团队对在迪拜热带沙漠实验种植的水稻进行测产,最高亩产超过500公斤,超出预期,充分说明中国杂交水稻技术遥遥领先,海水稻技术初露锋芒。

  新华社专题指出,“海水稻”成功种植背后是我国相关方面正在对盐碱地实施土壤改良。据了解,盐碱地改良主要采用的是由要素物联网系统、土壤定向调节剂、植物生长调节素及抗逆性作物等四大要素系统组合而成的“四维改良法”。中国有3500多万亩沿海滩涂、15亿亩内陆盐碱地,其中近3亿亩可进行改造利用,未来市场空间大。

4. 【有机硅业绩增长确定  中报交易性机会显现】
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  中证资讯5月30日提示“有机硅下游需求旺盛 涨价有望持续”。据悉,截至6月5日有机硅下游制品107胶、生胶和混凝胶的价格分别为3.5、3.55和3万/吨,与年初相比价格上涨了20-23%,价格传导较为顺畅,继续看好有机硅涨价趋势。
  中国有机硅产能占全球一半以上,经历前期市场出清,企业数量由15家缩减至11家,较高的技术、资源壁垒,叠加环保严监管的不放松,集中度仍将持续提升。未来新增产能增量有限,且实际投产集中在2019年以后。海外不正常产能占比较高,国内有效产能近乎满产,全球继续面临供给缺口。基于此,全球有机硅巨头陶氏化学继4月15日提价5-10%以后,6月1日再次宣布提高多类有机硅制品的价格。
  另外,再过一个月左右,半年报便将展开,业绩增长确定性较高的龙头标的或现交易性机会。有机硅行业上市公司一季报表现良好,二季度因价格持续上涨,相关上市公司中报业绩有望超预期。

 

5. 【多地推进智慧城市建设  科技巨头跑马圈地】
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  近日,中国联通与中国电子签署战略合作,双方将在互联网+智慧城市、智慧园区、数据中心等方面展开合作。中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,是中国最大的国有综合性IT企业。
  随着大数据、人工智能以及物联网等领域的发展,大规模建设智慧城市已经具备了技术层面上的基础,近来多个地方政府相继出台推动智慧城市建设的支持政策。北京市委书记蔡奇指出,要注重运用云计算、大数据、物联网、清洁能源、绿色建筑等技术,大力建设智慧城市、数字城市。企业方面,保利地产海南公司近日与阿里云、筑家易达成深度合作,保利地产将依托阿里云Link人居物联网平台,共同开发特色小镇、智慧社区、智慧楼盘、智能家居等领域。腾讯旗下产业投资基金全资子公司出资近三亿受让常山北明2.24%股份,加速在智慧城市方面的布局。

 

6. 【伦铜创四年来新高  美元回调或推涨铜价】
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月以来,美元指数持续走强,但铜等有色品种不跌反涨,6月7日,伦铜突破去年12月高点,创4年来新高。铜价的上涨,主要是受供需结构改善推动,据WBMS,2018年1-3月全球铜市供应缺口为15.8万吨,而近期智利等主要铜产区的工人罢工将加大短期供应缺口;需求方面,2018年1-4月,全国电网工程完成投资额同比下降24.1%,今年以来全国电网程完成投资额同比持续大幅回落。但今年国家电网计划投资额同比增7.12%,预计下半年电网投资力度有所加大。考虑到电力用铜占铜总需求一半左右,铜需求有望得到支撑。因此基本面改善支撑铜价上行。
  另外,6月12-13日是美联储议息时间,此次加息已成定局,会议的重点是三季度加息的预期,从美联储主要官员表态来看,三季度加息的概率在下降,所以6月加息落地后,美元很有可能进入震荡调整,而美元指数的走弱将推动铜等有色期货走强。铜期货价格的持续走强将引发市场资金对相关板块的重新关注。

 

7. 【新能源车乘用车5月销量大增  重点关注宁德时代供应商】

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  全国乘联会最新数据,5月新能源车乘用车零售9.2万台,环比增长34.3%,同比增长159.1%,且纯电和插混表现均强;1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台,同比增长147%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%,新能源成为拉动车市增量核心动力。
  业内表示,新能源汽车销量持续大增,超过市场预期,产业链未来有望继续向好。此外,6月11日,宁德时代将在创业板上市。宁德时代2017年动力电池系统销量11.84GWh,首次超越松下成为动力电池行业全球第一。宁德时代计划未来3年还将新增产能24GWh,新一轮产能扩张为相关供应链公司提供了重大机遇。

 

8. 【商务部裁定巴西进口白羽肉鸡倾销  相关公司有望受益】

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月8日,商务部初步裁定原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销,决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品实施保证金形式的临时反倾销措施。自2018年6月9日起,进口经营者依据裁定所确定的各公司倾销幅度(18.8%-38.4%)向中国海关提供相应的保证金。
  业内表示,巴西是我国目前第一大鸡肉进口国,2016年巴西鸡肉进口占我国鸡肉进口总量86%,进口数量48.7万吨。本次对巴西进口鸡肉的反倾销调查将使得来自巴西的进口鸡肉大减,对白鸡产业而言,供给来源进一步收缩,利好后期行业景气度提升。今年一季度商品代鸡苗均价2.6元/羽,同比上涨19%,目前已上升至2.8元以上;肉鸡苗价格突破8元/公斤,同比上升超过25%,后市有望进一步走高。

 

9. 【估值万亿  蚂蚁金服完成全球最大单笔私募融资即将上市】
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月8日,蚂蚁金服宣布新一轮融资,融资金额140亿美元(折合人民币约900亿元),市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元,折合人民币上万亿元,成为全球最牛独角兽企业,也是全球估值最高的非上市公司。除原有股东继续跟投外,包括新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展,自主科研投入等,从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。
  “这是迄今为止全球最大单笔私募融资”。参与本轮融资某资本负责人表示。蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理、金融科技等领域,全球年活跃用户达8.7亿人。业内人士分析,蚂蚁金服此轮融资被外界视为IPO前奏,这也是中国企业上市前愈发普遍的做法。据权威媒体报道,知情人士透露,此轮融资或为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资,并表示蚂蚁金服希望明后年能H股和A股同时上市。

 

10. 【习:支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区】
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  习10日上午在山东青岛出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议并发表重要讲话。习说,中国政府支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区,还将设立“中国-上海合作组织法律服务委员会”,为经贸合作提供法律支持。

  上合组织是世界上人口最多、地域最广的综合性区域组织,拥有巨大的市场合作潜力。2015年,在商务部的支持下,青岛与上海合作组织实业家委员会共同创建了“一带一路”欧亚经贸合作产业园区,落户于国家级胶州经济技术开发区。2016年8月,青岛市印发了《青岛欧亚经贸合作产业园区建设实施方案》,园区按照“跨境发展,物流先导,多式联运,贸易引领,产能合作”的运作模式,建设“西联中亚欧盟、南通东盟南亚、东接日韩”的国际多式联运转口贸易通道,探索建设以物流贸易为引领、境内外互动合作为特色的开放型产业园区创新模式,打造国家级经济技术开发区产业转型升级示范区。

 

11. 【5月国内手机出货量正增长  产业链备货有望加快】
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  中国信息通信研究院最新发布的数据显示,5月份国内手机市场出货量3783.6万部,同比增长1.2%,结束了此前连续14个月的单月出货量同比下降态势。另外,苹果产业链将从6月起进入新一轮备货周期,三款机型有望全部从9月开始出货,好于此前预期,可能会出现供应链追单情况。
  "HOV”等几大国内厂商今年发布的新款机型,已纷纷涵盖苹果手机的大部分创新功能,售价也较iPhoneX更低,目前销售数据较好。另据东吴证券分析,通过产能投放对比,未来一年成本占比较高的手机屏和存储产品将进入降价周期,对其他零组件的价格挤压将减轻,消费电子产品进入盈利能力改善周期。

 

 

【财经新闻】:

习:支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区。
○5月全国CPI同比上涨1.8%,PPI同比上涨4.1%。
○工信部部长苗圩赴河北雄安新区调研并签署部省合作协议。
○深交所总经理谈证监会CDR细则:本月中旬将发布交易所配套规则。
○证监会副主席李超:保持新股发行常态化,积极支持创新型企业上市融资。
○多家房企公布前5月销售业绩,三巨头销售均破2000亿。

 

 

【晚间热点】:

○新能源车乘用车5月销量大增,重点关注宁德时代供应商

宁德时代供应商概念股:科达利(002850)、先导智能(300450)、东方精工(002611)、格林美(002340)

 

○粤港澳大湾区规划纲要将出,主题投资机会来临

粤港澳概念股:沙河股份(000014)、广州港(601228)、深华发A(000010)、珠海港(000507)

 

○商务部裁定巴西进口白羽肉鸡倾销,相关公司有望受益

肉鸡概念股:益生股份(002458)、民和股份(002234)、仙坛股份(002746)、圣农发展(002299)

 

○盐碱杂交稻大面积推广,概念股引关注

盐碱杂交稻概念股:神农基因(300189)、国光股份(002749)、金正大(002470)

 

○多地推进智慧城市建设,科技巨头跑马圈地

智慧城市概念股:东方国信(300166)、佳都科技(600728)、延华智能(002178)、恒锋信息(300605)

 

(本栏目资讯来源作者:幽兰行天下)

 

 

【个股公告】

中国核电(601985)与俄罗斯核电建设出口公司签署重大战略框架合同,两个框架合同总价36.2亿美元。
科华生物(002022)拟5.54亿元收购两分子诊断企业各62%股权,完善公司分子诊断检测仪器布局。
杉杉股份(600884)控股子公司杉杉品牌赴港上市申请获香港联交所原则同意。
佳士科技(300193)股东千鑫恒拟增持2%-4%股份。
骆驼股份(601311)拟15亿元新增三个再生铅生产基地。
浙商中拓(000906)拟5亿元设立湖南中拓供应链管理公司。

赞宇科技(002637)公告,公司实控人方银军与河南正商企业发展集团有限责任公司就控股权转让展开磋商。正商发展拟获得不超公司30%的股权,拟按单价12元/股确定转让价格。方银军将让渡公司实控权。公司股票6月11日复牌。
中航机电(002013)控股股东拟与中航航空电子系统整合组建机载系统公司。本次整合不会导致公司实际控制人发生变化。

康盛股份(002418)置入中植汽车旗下资产,涉足新能源车整车制造。

鸿达兴业(002002)拟斥资1至3亿元回购股份,回购价格不超10元/股。
龙大肉食(002726)控股股东转让公司9.99%股权,引入战投蓝润投资。

东方明珠(600637)分别与富士康集团、工业富联签署签订《战略合作协议》。
电广传媒(000917)互动平台表示,公司的体彩业务布局将覆盖世界杯。

鸿利智汇(300219)二股东6月8日通过协议转让方式,将所持6.72%公司股份转让给金舵投资,转让价格为11.91元/股,较停牌前股价溢价约7%。根据双方协议,还将转让5000万股给金舵投资,目前尚未完成过户。同时,公司第一大股东拟向金舵投资转让6%公司股份,目前尚处于意向阶段。待后续两笔转让成行后,金舵投资将以19.73%持股成为新的第一大股东。
红日药业(300026)控股股东拟以3.83元/股,转让3.01亿股公司股份给北京高特佳,占总股本10%,另外,还计划将所持上市公司剰余11.19%股票的表决权委扦给北京高特佳。本次转让后,上市公司董事长姚小青将以18.23%股份,成为公司第一大股东。由于咅方持股比例相对分散,公司实控人的认定存在不确定性。
日发精机(002520)拟以8.75元/股定增,作价12.5亿元购买捷航投资100%股权,同时拟配套募资不超过10亿元。捷航投资的主要资产为其间接持有的Airwork公司100%股权。Airwork主营直升机MRO业务、直升机和货机的租赁及运营业务。交易对方承诺,Airwork今起四年实现的扣除非净利润分别不低于2050万、2450万、3000万和3250万新西兰元。
常山北明(000158)全资子公司北明软件6月8日与腾讯云签署了建立全面战略合作伙伴关系的《战略合作协议》。双方将围绕在线矛盾纠纷多元化解平台(0DR)平台及相关生态领域、智慧城市领域展开合作。
智慧能源(600869)预增约67%至113%,因产品市场占有率稳步提升,压降经营费用,增加开口合同比例以避免价格波动影响企业利润。此外,控股子公司北京京航安的2018年业绩承诺1.43亿元,上半年业绩符合预期。

 

 

【资金风向】

市场延续震荡  资金买入亚夏汽车

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  上周五,沪深两市继续大幅调整,个股整体跌多涨少,盘面整体表现清淡,人气低迷。截至收盘,沪指跌1.36%报3067点,深成指跌1.05%报10206点,创业板指跌1.09%报1712点。两市共计成交3541亿元,较上个交易日减少60亿元;主力合计净流出203亿元。盘面上,仅通信设备、家用电器板块收红,船舶、矿物制品、证券等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是亚夏汽车、中源协和、永安行,金额分别达0.74亿元、0.57、0.39亿元。亚夏汽车周五再次强势涨停,原因为重组并购,该股拟作价185亿元置入中公教育,中公教育实现借壳上市。

 

 

【龙虎榜数据】

超频三(300647):华泰上海武定路及西南青海分公司游资封板,一机构卖1018万

中源协和(600645):财通资管及方正南京珠江路游资封板,一机构卖1757万

赛意信息(300687):中信杭州四季路及延安路游资封板,三机构卖1991万

融钰集团(002622):光大湛江海滨大道及华泰厦门厦禾路游资封板

可立克(002782):中投北京北三环东路及招商上海江苏路游资封板

欣天科技(300615):华泰上海望园南路及华鑫西安科技类游资封板

意华股份(002897):财通杭州体育馆及中信青岛香港中路游资封板

宇环数控(002903):中信北京远大路及华鑫杭州飞云江路游资封板

优德精密(300549):国融青岛秦岭路及安信佛山南海罗村游资封板

科蓝软件(300663):财通临安西苑路及华泰深圳智慧广场游资封板

智动力(300686):华鑫杭州飞云江路及方正长沙建湘路游资封板

路畅科技(002813):海通天津霞光道及中信北京远大路游资封板

永安行(603776):华鑫南京中山北路及财通杭州体育馆游资封板

亚夏汽车(002607):中信杭州四季路及市心南路游资封板

 

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:常山北明、大通燃气、日发精机、赞宇科技、红日药业、鸿利智汇、金力泰、苏试试验、润达医疗、亚邦股份

停牌个股:金浦钛业、超频三、刚泰控股

解禁个股:恒基达鑫、云铝股份、金发拉比、杭州高新、多喜爱、汇洁股份、信息发展、胜宏科技、音飞储存、厚普股份、韩建河山、新元科技、凤形股份、索菱股份、合纵科技、界龙实业、科力远、三湘印象、凯发电气、联得装备、摩登大道

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 

【新股申购】

○6月11日(周一)无申购

 

【可转债申购】

○6月11日(周一)无申购

 

【可转债上市】

○6月11日(周一)无上市

 

【涨停股分析】

 




 招商视点2018-6-8

  周五沪深两市震荡回调,成交量比前一交易日有所萎缩。上证指数报收3067.13点,下跌42.37点,跌幅1.36%;深成指报收10205.5点,下跌108.33点,跌幅1.05%;创业板指报收1711.52点,下跌18.86点,跌幅1.09%。两市成交3541亿元,比前一交易日缩小60亿。受工信部发布《工业互联网发展行动计划》激励,工业互联网板块表现强劲,赛意信息等涨幅居前;受美商务部和中兴通讯达成新和解协议消息影响,5G通信板块继续反弹,科信技术等表现较好;以中科曙光为代表的芯片股也有所表现。而银行保险券商等金融板块集体回调拖累指数表现,致使主板跌幅大于创小板。


  盘面观察,本月属年中资金紧张期,而近期IPO及上市对市场资金造成一定分流影响,且场外资金态度谨慎多处观望,故成交量不足严重制约了市场反弹力度。今日指数虽然下跌但目前技术形态并未破坏,特别是包括上证50、沪深300在内的指数已率先形成金叉结构,短期震荡体现了投资者犹豫不决的心态,市场需要一根放量中阳线以确立日线底背离结构,一旦形态构筑完毕,则可以加大仓位参与反弹行情。


  消息面上,美国商务部与中兴通讯公司达成新和解协议,声明称中兴公司需支付10亿美元罚金,并将4亿美元交由第三方保管,美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中剔除。中兴通讯事件可以看作是中美贸易摩擦的导火索。目前情况虽有所缓和,但仍需关注整体事件的进一步进展。周四晚道指进一步稳定巩固了25000点关口,美股的强势表现对稳定全球金融市场信心有利。


  综上,短期由于技术形态破坏,上证及创业板指数需要反复震荡以修复弱市格局;中线不宜过度悲观,上证指数构筑日线底部结构概率较大。板块方面可注意消费、券商保险等低估值优质蓝筹品种,并关注有色等强周期板块的短期操作机会;而应注意回避缺乏实质题材和业绩、大股东质押率高企的品种。




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