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01
昨日全球股指
地区 | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 |
中国 | 上证指数 | 3052 | -0.47% |
深证指数 | 10175 | -0.30% | |
创业板指 | 1688 | -1.34% | |
恒生指数 | 31063 | 0.34% | |
美国 | 纳斯达克综合 | 7659 | 0.19% |
欧洲 | 法国CAC40 | 5473 | 0.43% |
欧洲 | 德国DAX30 | 12842 | 0.60% |
亚洲 | 日经225 | 22804 | 0.48% |
外盘：投资者摆脱对上周末不欢而散的七国集团（G7）峰会的担忧情绪，同时关注美国总统特朗普与朝鲜领导人峰会及美联储6月货币政策会议，美股微幅收涨；纽约黄金微涨50美分，报收1303.20美元；原油因伊朗和委内瑞拉供应预计中断前景提振，纽约原油上涨0.6%报收66.10美元；意大利新政府决定继续留在欧元区，同时金融股和电信股为市场带来提振，泛欧斯托克600上涨0.7%报收387.94点，为五个交易日以来首次收涨
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02
要闻精选
1、国办：重点支持婴幼儿配方乳业兼并重组。国务院办公厅印发关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见,意见指出重点支持婴幼儿配方乳粉企业兼并重组、乳品质量安全追溯体系建设。鼓励社会资本按照市场化原则设立奶业产业基金，放大资金支持效应。强化金融保险支持，鼓励金融机构开展奶畜活体抵押贷款和养殖场抵押贷款等信贷产品创新。评：国内乳业复苏提振需求，供给仅小改善，全球原奶价格或小幅上涨，优质原奶短期供给量应仍在放大，充裕供给下难驱动价格上涨，投资者可关注庄园牧场、西部牧业、伊利股份等标的。
2、证监会：尽快推出新的上市公司治理准则 提高上市公司质量。证监会主席刘士余主持召开会议，听取10位企业家对《上市公司治理准则(修订稿)》的意见和建议。下一步，证监会将抓紧继续完善“修订稿”，吸收各方宝贵意见，一是更充分体现我国十几年来公司治理的实践经验，二是更充分体现国际公认的公司治理基本准则，并在履行公开征求意见等立法程序后，尽快推出新《准则》，切实提高上市公司质量，更好服务实体经济发展。评：上市公司治理中，需要提高独董和监事的地位与权力，同时还要兼顾上市公司管理的效率，需要平衡两者的关系。
3、媒体：中国推进合并三大石油公司的油气管网资产计划。据媒体报道，作为石油管网改革计划的一部分，中国正在推进将三大国有油气公司的管道资产合并为一家公司，新组建的公司将寻求上市。新组建的公司的估值将达到3000-5000亿元人民币，计划引入约占总股本50%的社会资本，其中拟包括国有投资基金和民营资本。评：管网分离改革带来的增量投资将利好管道设备制造商，而中游管网去垄断有望提高下游燃气运营商利润空间，投资者可关注金洲管道、久立特材等标的。
4、北上资金单日净买入创“入摩”以来次新高 美的集团深股通净买入创记录。6月11日，沪、深主要股指下挫，外资趁机抄底，借助沪、深股通北上的资金大幅净买入，合计净买入金额创下A股纳入MSCI新兴市场指数以来单日次新高。当天深股通净买入美的集团金额最大，达8.57亿元，创下该股单日最大净买入纪录，其深股通成交总额达到14亿元，占美的集团当日成交总额的近4成，公司股价收涨3.04%。评：北上资金近日来一直高抛低吸，波段操作，偏好白马蓝筹股的风格未变。
5、招商基金澄清招商战略配售基金“满额”、“接近尾声”等说法。11日，市场有传言称：“招商基金已经满额接近尾声，配售比例将会非常低。”招商基金回应称，投资者可正常认购招商战略配售基金，“满额”、“接近尾声”等说法纯属谣言。评：虽然招商基金澄清进行了澄清，但是招商基金背靠招商银行，以招行的零售能力完成任务应该不成问题。
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03
今日热点狙击
百度或成美股CDR回归第一股相关公司受关注
据媒体报道，从接近百度人士处获悉，百度目前正在冲刺准备CDR材料，已经确定保荐机构为中信证券和华泰联合，进度反超阿里巴巴和京东集团。由于小米是IPO和CDR同步，这意味着，百度会成为第一家回归境内市场的已上市新经济巨头。
点评：业内表示，，6月11日，证监会披露小米CDR招股书，成为CDR的首单。CDR进展超预期，率先发行的CDR公司受到市场追捧。百度或成美股CDR回归第一股，相关公司值得关注。力帆股份（601777） 与百度、盼达租赁成为战略合作伙伴，共建自动驾驶、智能网联及智慧交通的技术、商业生态。耐威科技（300456）表示，百度是公司重要客户，向其提供导航产品供其测试使用。
冷链物流国家标准有望出台行业建设或将提速
据媒体报道，在日前举办的全国农产品冷链物流发展现场交流会上，全国首例全程冷链环境数据信息实现了扫码“可视化”。消费者通过手机扫描货品二维码可以清楚地看到商品从工厂冷库到达货主方的全程物流管理系统(TMS)的信息。
点评：业内人士认为，冷链物流一直是我国农产品流通中的短板，加强农产品冷链物流体系建设，是农业供给侧结构性改革和促进农产品消费升级的重要举措。，我国冷链物流体系建设有望提速，相关公司有望分享行业红利。四方冷链（603339）是国内综合优势领先的冷链装备制造企业。大冷股份（000530） 是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。
四部门组织建设专项、支持创新药研发和产业化
发改委、工信部等四部门近日联合发文，拟于"十三五"期间组织实施生物药合同研发和生产服务平台建设专项。在一系列政策支持下，近年来我国药品审评审批进程显著提速，申请积压现象显著缓解，制药企业对创新药和优质仿制药的研发受到鼓励。另一方面，伴随着药品上市许可持有人制度不断推进，医药研发与生产将越来越向轻资产化方向发展，致力于药品研发外包的CRO行业和生产外包的CMO行业将在药审改革中受益。
点评：凯莱英（002821） 是小分子创新药的合同定制研发生产龙头,近日与昭衍新药（603127）和国际大型临床CRO公司Covance进行战略合作，有利于实现从药物研发到生产的一体化业务覆盖；天宇股份（300702）是沙坦类原料药龙头，IP0募投项目中包括3.1亿元的CM0业务生产基地建设项目。
电动汽车将迎电池革命 数秒完成充电寿命百万次循环
法国创业公司Nawa Technologies官方表示，公司正在研发一种新型电池，这种电池在融入公司的核心产品------新型碳纳米超级电容器后，能够在短短数秒中完成汽车充电，同时重量也有明显下降。由于没有发生化学反应，仅仅只是质子和离子之间的物理分离，超快充电并不会导致电池产生热量或者膨胀。这意味着碳纳米超级电容器的使用寿命非常长，充电周期可以高达100万次。
点评：上市公司中，西藏城投（600773）与清华大学合作，共同进行新型超级电容 器用的石墨烯-碳纳米管杂化物的宏量制备技术开发，所形成的纳米材料生产线将落户陕西省西安市。业内认为，公司的石墨烯-碳纳米超级电容器有望取代传统的铅酸电池和锂离子电池。江海股份（002484）目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用。该产品将是公司未来主要发展项目。
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个股重大消息
【新股申购】
地素时尚（732587)发行价27.52元，申购上限1.8万股，主营中高端品牌女装。
【重大事项】
邦讯技术：实控人正协商化解股份质押平仓风险 股票复牌
丽鹏股份：公司控制权或发生变更 股票停牌
厦工股份：控股股东筹划公司债务重组 股票复牌
金一文化：终止与金洲慈航的战略合作协议
誉衡药业：控股股东终止筹划引入战投事项 被动减持170万股
【投资与经营】
南都物业：拟斥资约1亿元收购金枫物业70%股权
华大基因：全资子公司再获实验室认可证书
力帆股份：前五月新能源汽车销量增长七成
安洁科技：拟5.15亿收购威斯东山100%股权
天士力：与日本EA制药签署协议 引进创新药物
华达科技：拟2.47亿控股江苏恒义 切入新能源汽车零部件领域
当代明诚：中标2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益
百利科技：拟收购大华化工10%股权 布局上游产业链
中路股份：拟3000万元出让云账房3.75%股权
中化国际：拟投建膜产业产研基地
维科精华：拟1.78亿收购两公司。此外，公司拟更改证券简称为“维科技术”。
江西铜业：拟竞拍旗下财务公司11%股权
双象股份：拟收购苏州双象剩余40%股权
丽珠集团：控股子公司转让丽珠圣美69%股权
【增持与减持】
湘油泵：三名高管拟合计减持不超1.31%股份
泰格医药：实控人减持1000万股
永创智能：股东拟减持不超1.875%股份
徕木股份：海洋创投减持0.53%股份 拟继续减持不超2%股份
方直科技：控股股东拟减持不超3%股份
民德电子：两股东拟合计减持不超2.07%股份
新大洲Ａ：股东浩洲车业减持公司1.65%股份 持股降至3.35%
榕基软件：董事长拟增持至多1000万股
远大智能：控股股东拟增持1%至2%公司股份
猛狮科技：股东所持部分股份存在被动减持风险
掌趣科技：原实控人完成转让公司5.08%股份 公司成无实控人上市公司
南华生物：星辉医疗受让公司10.11%股权
蓝海华腾：股东南桥投资拟转让公司7.75%股份
深大通：股东夏东明拟减持不超1.53%股份
安奈儿：股东拟减持不超1.21%股份
贝达药业：股东拟减持不超1.72%股份
豫园股份：减持上海银行1269万股
甘肃电投：股东减持逾970万股
哈森股份：股东香港欣荣拟减持不超60万股
三利谱：股东拟减持不超80万股
天壕环境：实控人增持383.4万股
万邦达：董监高拟增持不低于3000万元
银鸽投资：部分高管拟合计增持2000万元-4000万元
远东传动：控股股东累计增持逾174万股
【定增&重组】
盛达矿业：重大资产重组停牌
世纪华通：停牌筹划重大资产重组
正平股份：拟4.35亿元收购科盛环保100%股权
至纯科技：拟6.8亿元收购波汇科技 切入光传感等领域
凯文教育：拟定增募资不超10亿元
金徽酒：拟定增募资不超5.3亿元
国美通讯：终止7.5亿定增计划
【其他事项】
荣华实业：控股股东所持全部股份遭轮候冻结
路畅科技：澄清，公司与CDR概念并无关系
吴通控股：首次授予23名激励对象共960万份股票期权
ST匹凸：拟更名“ST岩石”
华舟应急：更名为“中国应急”
东方园林：目前资金状况良好 已按期兑付2015年第一期中期票据
凯迪生态：到期未清偿的债务达17.9亿元
今起停牌：世纪华通、丽鹏股份、王子新材
今起复牌：厦工股份、正平股份、凯文教育、邦讯技术
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05
机构游资龙虎榜
常山北明（000158）：一机构席位买入1158万
翰宇药业（300199）：三机构席位买入5784万，一机构席位买入1180万
电工合金（300697）：国盛合肥翠微路及中泰宁波江东北路游资封板，一机构买入1061万
同益股份（300538）：中泰宁波江东北路及方正上海杨高南路游资封板，一机构卖出256万
三夫户外（002780）：招商深圳益田免税商务大厦及国君南京太平南路游资封板
祥和实业（603500）：华鑫苏州时代广场及国君深圳龙华壹城中心游资封板
汇源通信（000586）：银河北京中关村大街及东兴北京金融大街游资封板
科创信息（300730）：长江上海东明路及安信梅州兴宁迎宾大道游资封板
创维数字（000810）：山西北京太平庄及华鑫北京菜市口大街游资封板
莱茵体育（000558）：国君南京太平南路及中建成都南一环路游资封板
嘉云科技（300242）：华泰无锡金融一街及华泰厦门厦禾路游资封板
电广传媒（000917）：中投杭州环球中心及海通天津霞光道游资封板
雷曼股份（300162）：长江海南分公司及华泰泰兴国庆西路游资封板
京泉华（002885）：光大湛江海滨大道南及兴业成都航空路游资封板
华阳集团（002906）：光大深圳海德二路及华泰深圳红荔路游资封板
梅轮电梯（603321）：中投杭州环球中心及国融青岛秦岭路游资封板
振华股份（603067）：长江上海东明路及中投上海复兴东路游资封板
深深宝A（000019）：中投杭州环球中心及国融青岛秦岭路游资封板
碳元科技（603133）：华泰上海江宁路及东方上海春晓路游资封板
路畅科技（002813）：华鑫深圳益田路及国君厦门鹭江道游资封板
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06
价值掘金
【个股操作】无。
【持仓股动向】
【收益曲线】
【历史回顾】
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